Permulaan Perang, Visored dan Arrancar

Setelah menumbangkan Grand Fisher dalam satu tebasan dengan Agitowari, Isshin Kurosaki bertemu kembali dengan Kisuke Urahara, yang memastikan bahwa kekuatan Shinigami Isshin yang pulih tidak merugikannya sama sekali. Isshin mengakui bahwa ia tidak pernah benar-benar membenci Grand Fisher dan bahwa satu-satunya penyesalan yang tersisa adalah kegagalannya menyelamatkan istrinya, Masaki. Keduanya kemudian membahas bahaya yang bergerak dalam bayang-bayang, sementara Mod-Soul yang menyaksikan mempelajari istilah-istilah tersebut saat Noba menuliskannya untuk mereka.

Isshin menggambarkan Visored sebagai Shinigami pembelot yang mengejar kekuatan Hollow melalui cara-cara terlarang, dan beralasan bahwa kontak mendadak mereka dengan Ichigo berarti sebuah pertempuran sedang disiapkan. Mempelajari penguatan Arrancar, ia menyimpulkan bahwa Sōsuke Aizen telah mulai menempa Arrancar sejati dengan Hōgyoku, yang berarti pasukan Arrancar dan Menos pada akhirnya akan mengancam Dunia Manusia. Keesokan harinya di sekolah, Shinji bertingkah seolah tidak ada yang berubah, dan Ichigo menariknya ke samping untuk menuntut jawaban.

Shinji memperingatkan Ichigo bahwa menjadi Visored tidak dapat dibatalkan dan bahwa Hollow di dalam dirinya pada akhirnya akan mengambil alih kendali kecuali ia belajar mengelolanya, menawarkan untuk mengajarinya. Kemudian, Hiyori Sarugaki menerobos masuk untuk memarahi Shinji karena gagal merekrut Ichigo, dan keduanya bentrok secara komikal sebelum melarikan diri ketika Orihime dan Sado mencoba mengikuti. Menjelang akhir hari, Uryū Ishida mendekati ayahnya, Ryūken, dan secara resmi memintanya untuk memulihkan kekuatan Quincy-nya, bersumpah untuk tidak pernah lagi melibatkan diri dengan Shinigami.

Di Seireitei, Yamamoto mengadakan pertemuan kapten yang mendesak, menandakan bahwa Soul Society juga sedang bersiap menghadapi konflik yang akan datang.

Episode ini mengadaptasi Bab 188, Bab 189, dan halaman pembuka Bab 190. Anime memperluas beberapa adegan, termasuk reaksi Mod-Soul terhadap kekalahan Grand Fisher dan Noba yang mengeja nama Visored dan Arrancar. Terutama, Visored generik yang ditampilkan selama penjelasan Isshin tidak menyerupai satu pun anggota yang sebenarnya, sebuah detail yang kemudian akan bertentangan dengan kanon tentang Insiden Hollowfikasi. Illustrated Picture Book penutup mengikuti Shūhei Hisagi yang membahas persahabatannya dengan Divisi Ketujuh.