Pertemuan, Renji Abarai!

Melarikan diri dari Klinik Kurosaki, Rukia Kuchiki merenungkan bulan-bulan yang ia habiskan bersama Ichigo dan teman-teman sekelasnya, memutuskan bahwa keterikatan yang ia bentuk tidak pantas bagi seorang Shinigami. Renji Abarai menyergapnya, mengejek betapa manusiawi ekspresinya dan menuntut untuk mengetahui di mana bocah yang mengambil kekuatannya bersembunyi. Kakaknya, Byakuya Kuchiki, muncul di belakangnya, dan Renji melukai pipi Rukia sebelum melanjutkan serangannya.

Uryu Ishida turun tangan dengan Heilig Pfeil, mengaku kebetulan lewat saat membeli perlengkapan menjahit, meskipun tidak ada yang mempercayainya. Ia memperkenalkan diri sebagai Quincy yang membenci Shinigami, dan Renji dengan cepat menebasnya hingga tumbang. Sementara itu, di klinik, Ichigo menemukan Kon yang ditempel di belakang toilet dan, setelah memecahkan surat perpisahan Rukia yang ditulis dengan aneh, bertekad untuk menyelamatkannya.

Ichigo mengejar Kon mengelilingi ruangan untuk meraih Gikongan miliknya, dan Kisuke Urahara muncul di jendela menawarkan bantuan. Tiba di jalan, Ichigo menghentikan tebasan mematikan Renji terhadap Uryu yang telah tumbang dan mengungkapkan dirinya dalam shihakusho, menghunus Zanpakuto yang sangat besar. Renji mengenalinya sebagai pencuri kekuatan Rukia dan menebas bahunya, tetapi Ichigo membalas dengan menggores dagu Renji, membuktikan letnan itu lengah.

Byakuya mengonfirmasi laporan Onmitsukido bahwa Ichigo mengusir Menos Grande, yang ditanggapi Renji dengan tidak percaya. Ketika Ichigo bahkan tidak dapat menyebutkan nama pedangnya sendiri, Renji mencapnya sebagai amatir dan melepaskan Shikai miliknya, Zabimaru. Bilah yang tersegmentasi itu menghancurkan pertahanan Ichigo dan menancap dalam di bahunya, membuatnya berlutut dan terluka parah sementara Rukia dan Byakuya menyaksikan.

Episode ini mengadaptasi Bab 52 hingga Bab 54 dalam arc Agent of the Shinigami dan menandai debut Renji, Byakuya, dan Shikai Zabimaru. Anime menambahkan kilas balik tentang waktu Rukia bersama teman-teman Ichigo dan mengubah detail kecil adegan pemecahan surat. Pratinjau episode berikutnya menampilkan Kon membacakan trivia Bleach sampai Ichigo memotongnya.