Pria yang Membunuh Shinigami Pengganti?! Tsukishima Mulai Bergerak

Merasakan bahaya, Sado dan Ichigo Kurosaki berlari menuju apartemen Orihime Inoue. Di dalam, Orihime berdiri di antara Shūkurō Tsukishima dan pengikutnya Moe Shishigawara, bersiap menghentikan pria yang melukai Uryū. Tsukishima tiba-tiba berbalik, lalu muncul kembali di belakangnya dan menebas dari bahu hingga dada. Ketika Ichigo dan Sado tiba, mereka menemukannya duduk di lantai tanpa luka namun terguncang, tidak mampu menjelaskan mengapa tebasan itu tidak meninggalkan luka dan resah karena terus menganggap penyerangnya sebagai teman. Ia menyembunyikan kebenaran dari Ichigo, tidak ingin menyeretnya ke dalam pertarungan dalam kondisinya yang melemah.

Di Xcution, Ichigo menghadapi Kūgo Ginjō, setelah menyadari baik Orihime maupun Sado menyembunyikan sesuatu. Kūgo menyebut Tsukishima sebagai mantan anggota Xcution dan seorang Fullbringer lainnya, kemudian menceritakan asal-usul kelompok tersebut: mereka pernah bersatu untuk menyerahkan kekuatan mereka kepada seorang Shinigami Pengganti, dengan Tsukishima sebagai pemimpinnya, hingga ia berubah pikiran dan membunuh Shinigami Pengganti itu bersama setiap anggota yang telah menyerahkan kemampuannya. Kūgo menunjukkan kepada Ichigo lencana milik Shinigami Pengganti yang telah tewas itu dan menduga Tsukishima kini berupaya mencegah mereka menjangkau Ichigo, dengan mengincar teman-temannya untuk memancingnya keluar.

Dalam perjalanan pulang, Ichigo sempat melihat ayahnya Isshin bertemu secara diam-diam dengan Kisuke Urahara, dan keduanya berpindah tempat setelah menyadari kehadirannya, memperdalam kecurigaannya bahwa Urahara mungkin adalah musuh. Melalui telepon, Orihime memberi tahu Sado bahwa ia yakin Tsukishima telah menebasnya namun tidak meninggalkan bekas, dan bahwa entah bagaimana ia merasa mereka memiliki masa lalu bersama. Sementara itu Tsukishima makan malam bersama Moe yang garpunya tertancap di meja, menjelaskan bahwa ia telah menanamkan "It" di dalam diri Orihime, dan mempertimbangkan apakah akan menyerang Sado atau Ichigo selanjutnya, sambil merenungkan bagaimana Kūgo akan bereaksi jika ia mengincar Ichigo secara langsung.

Tsukishima menggunakan Book of the End pada Orihime, tidak meninggalkan luka namun menanamkan rasa persahabatan yang palsu. Kūgo Ginjō mengungkapkan kepada Ichigo bahwa Tsukishima adalah seorang Fullbringer dan mantan pemimpin Xcution yang membunuh Shinigami Pengganti sebelumnya serta anggota yang membelot. Ichigo memergoki Isshin dan Urahara bertemu secara rahasia, yang memperkuat tekadnya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Tsukishima menentukan target berikutnya di antara lingkaran pertemanan Ichigo.

Episode ini mengadaptasi bab 440 hingga 442 dalam alur Lost Substitute Shinigami, dibuka dengan Harukaze dan diakhiri dengan Re:pray. Tidak ada pertempuran yang terjadi dalam episode ini. Sketsa penutup menampilkan Urahara memancing Isshin ke tempat yang ternyata adalah kafe kucing setelah Isshin salah mengartikan deskripsinya sebagai sesuatu yang lebih skandal.