Arrancar Mimpi Buruk! Tim Hitsugaya Bergerak

Di bawah gudang Visored, Ichigo bertopeng berlatih tanding dengan Hiyori Sarugaki, yang pedangnya bermuatan Reiatsu dan Cero jarak dekatnya terus menghancurkan topeng Hollow miliknya. Shinji melaporkan bahwa daya tahannya hanya bertambah setengah detik, membuat kelompok itu tidak terkesan tetapi tetap berkomitmen untuk melanjutkan. Di Kota Karakura, tim Hitsugaya yang ditempatkan mengetahui bahwa Renji menginap bersama Kisuke Urahara untuk melatih Yasutora Sado, dan kapten itu menekankan bahwa semua orang harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi Arrancar. Rangiku menyelinap pergi untuk berbelanja, membeli pakaian segerobak sebelum mengambil kalung batu berbentuk okarina.

Ketika ia meniupnya, melodi menghantui menjawab, dan nada yang sama mencapai Hitsugaya, Ikkaku, dan Yumichika di seberang kota. Aktivitas spiritual menyala di Denreishinki miliknya, sehingga Rangiku meninggalkan Gigai miliknya dalam perawatan gikon Momone dan bergegas pergi. Ia menemukan Shōta Toyokawa, seorang Soul dengan Chain of Fate yang masih utuh, sedang dikejar oleh Hollow raksasa tanpa mata. Makhluk itu menangkap pedangnya dengan giginya dan melepaskan Reiatsu yang keruh dan kuat, membuatnya menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Arrancar yang belum matang alih-alih Hollow biasa.

Ikkaku datang dan menghabisi Arrancar itu dengan Shikai miliknya, Hōzukimaru, sambil berkomentar bahwa itu hampir tidak cukup sebagai pemanasan. Hitsugaya menyimpulkan bahwa Aizen sengaja mengirimnya dan menghubungi Soul Society, di mana Ukitake mulai menganalisis laporan tersebut. Shōta yang keras kepala dan suka menghina menolak untuk dikirim ke alam baka dan hanya mengungkapkan bahwa ia sedang mencari seseorang yang harus ia temui. Malam itu ia mencoba mencuri Zanpakutō Rangiku dan menyelinap pergi, ia menangkapnya, memaksanya meminta maaf, dan membujuknya mengungkapkan namanya. Tepat saat itu melodi kembali terdengar, dan Arrancar yang identik dengan yang pertama muncul di atas bangunan di dekatnya.

Melodi siulan aneh dari kalung okarina menandakan kedatangan jenis musuh baru. Rangiku bertemu dengan Soul pengembara Shōta Toyokawa dan mengidentifikasi pengejarnya yang tanpa mata sebagai Arrancar yang belum sempurna dengan Reiatsu yang luar biasa keruh, yang dihancurkan Ikkaku. Hitsugaya menyimpulkan Aizen berada di balik penyusupan itu dan melaporkannya ke Soul Society. Shōta menolak untuk diantar ke alam baka, mengakui bahwa ia sedang mencari seseorang, dan pada akhir episode Arrancar kedua yang secara fisik identik muncul, mengonfirmasi bahwa musuh datang dalam bentuk salinan. Segmen Arrancar Encyclopedia menampilkan Gin menjelaskan bahwa pelepasan Zanpakutō Arrancar memulihkan wujud aslinya sebelum Grimmjow menyelanya.

Entri khusus anime dalam alur Arrancar, episode ini tidak mengadaptasi bab manga mana pun. Episode ini tayang perdana di Jepang pada 6 Juni 2007, dan dalam bahasa Inggris pada 27 Juni 2009, menggunakan lagu pembuka Alones dan lagu penutup Tsumasaki. Sebuah poin trivia mencatat bahwa Cero Hiyori di sini berwarna biru muda dan ditembakkan dari telapak tangannya yang terbuka dengan topengnya sebagian terlepas, sedangkan Cero kanonik pertamanya di episode 279 berwarna merah tua dan ditembakkan dari mulutnya dengan topeng terpasang penuh.