Babak Iblis Kelelawar

Berlangsung dari bab 5 hingga 13 dan diadaptasi dalam episode 2 hingga 5, arc ini mengikuti cerita pengenalan pembuka dan mengantar pada peristiwa Iblis Keabadian. Arc ini menandai penggabungan resmi Denji dengan Power di dalam skuad Keamanan Publik, serta mendorong alur cerita utama dengan menetapkan Iblis Senjata sebagai target sejati Denji.

Ditugaskan untuk berpatroli di kota bersama, Denji dan Power yang sembrono langsung bersitegang ketika Power menguliti seorang Iblis Mentimun Laut dan meninggalkan kekacauan di belakang. Akhirnya, Power mengungkapkan bahwa seorang iblis telah menculik hewan peliharaannya yang sangat ia sayangi, Meowy, tepat saat Makima merekrutnya ke dalam organisasi. Merasa memiliki daya tawar, Denji setuju membantu memulihkan kucing itu dengan syarat Power mengizinkannya meraba dadanya sebagai balasan.

Tawar-menawar itu berubah menjadi bumerang ketika Power membuat Denji tak sadarkan diri dan menyerahkannya kepada Iblis Kelelawar sebagai upeti perdamaian. Makhluk itu menjilat darah Denji untuk menyembuhkan anggota tubuhnya yang terluka, lalu menelan baik Meowy maupun Power, bukannya menepati kesepakatan. Ketika iblis itu melesat ke udara untuk mengancam warga sipil, Denji berpegangan pada kakinya, menarik talinya, dan bertransformasi menjadi Chainsaw Man, menebas monster itu hingga berkeping-keping serta membebaskan rekannya dan hewan peliharannya. Pasangan Iblis Kelelawar, seorang Iblis Kutu Air, menyergap Denji yang sudah lemah, namun Aki Hayakawa turun tangan dan memberi si penyerang kepada Fox Devil miliknya.

Saat pulih di ranjang rumah sakit, Denji melindungi Power ketika Aki mendesaknya untuk mengungkap kebenaran. Tak lama kemudian, Makima memindahkan Power ke apartemen yang ditinggali Aki dan Denji, dan imbalan yang dijanjikan justru membuat Denji merasa aneh dan kosong. Menyadari suasana hatinya, Makima membujuknya untuk meluapkan frustrasinya dan menunjukkan bentuk kedekatan yang lebih lembut, lalu mengubah momen itu menjadi sebuah permintaan: buru Iblis Senjata sebagai ganti satu keinginan.

Makima menjelaskan sejarah Iblis Senjata dan metode melacaknya melalui potongan-potongan kecil dagingnya yang tertanam di dalam tubuh manusia. Arc ini diakhiri dengan permintaan pembasmian baru di Hotel Morin, mengirim skuad menuju ujian berikutnya. Wajah-wajah baru yang diperkenalkan di sini termasuk Iblis Kelelawar, Iblis Kutu Air, Himeno, Hirokazu Arai, Kobeni Higashiyama, dan Meowy.