Muscle Devil

Pada awalnya, Muscle Devil menampakkan diri sebagai seekor ular kecil bermata satu, berpura-pura lemah sehingga tampak tidak berbahaya dan terbuka. Ketika ia menggerakkan otot-ototnya, penyamaran itu pun runtuh, memperlihatkan bentuk aslinya: sebuah gumpalan raksasa mirip ular yang tersusun dari urat tanpa kulit, dipenuhi banyak mata serta mulut yang penuh dengan gigi-gigi bengkok.

Keras dan cerdik, iblis ini mengandalkan tipu daya untuk menurunkan kewaspadaan Denji, bahkan memanipulasi tubuh seorang gadis muda sebagai umpannya. Kebencian terhadap manusia sangat mendalam: ia menculik sang anak untuk menyiksanya dan merobek lengan Denji hanya untuk memamerkan kemampuannya.

Selama arc Pendahuluan, Denji bertemu dengan Muscle Devil bersama seorang gadis muda yang memohon agar ia tidak disakiti, bersumpah bahwa iblis itu telah menyelamatkannya dari ayah yang kejam. Tergerak oleh pemandangan tersebut, dan teringat melalui Pochita bahwa tidak semua iblis jahat, Denji menawarkan agar mereka bertiga bisa kabur bersama. Begitu kewaspadaannya sedikit lengah, Muscle Devil langsung menyerangnya dan merobek otot lengan Denji. Ia berniat menyelesaikan Denji lalu menghibur diri dengan sang gadis, namun Denji berubah menjadi Chainsaw Man dan menghancurkan iblis itu hingga berkeping-keping. Kekuatan khasnya memungkinkan ia mengendalikan setiap otot yang disentuhnya, merusak tubuh hanya dengan kontak semata, dan dengan memompa urat-uratnya sendiri, ukuran serta kekuatannya dapat membengkak secara drastis.