Babak Shimane

Meliputi volume 23 hingga seterusnya dan bab 201 sampai 211, babak kedua belas ini merupakan entri ketiga dalam Saga Yokai Tertinggi, terletak di antara Babak Manusia Topan dan Babak Enam Kutukan. Ketika rombongan Seiko tiba di Shimane, dua afiliasi Serpo, si Reptilian dan si Baron Merah, memasang jebakan yang bertujuan merampas kekuatan mereka. Dengan hanya sisa waktu yang sangat singkat untuk mengubah kembali Momo, Unji, dan Daiki menggunakan Uchide-no-Kozuchi, kelompok tersebut harus menundukkan musuh-musuh baru ini sebelum kesempatan itu hilang.

Sambil makan di kantor Queen, Manjiro memberi pengarahan kepada Okarun bahwa ada pihak tak dikenal yang menyelenggarakan sebuah kontes untuk memanen kekuatan yokai menggunakan pisau kozuka, sebuah kasus yang sudah ditangani oleh guild eksorsis miliknya. Ia juga menyerahkan kepada Okarun sebuah ranting yang disebutnya Tongkat Oni. Rombongan itu lalu naik taksi menuju Izumo Taisha, namun seorang pendeta melaporkan bahwa Uchide-no-Kozuchi yang suci telah menghilang, dicuri oleh seorang yang disebut Pencuri Ninja Phantom. Sebuah pelacak membawa mereka ke Kastel Matsue, di mana Seiko, Momo, Bamora, dan Mata Iblis pun mengejar.

Di dalam kastel, sang pendeta ternyata hanyalah umpan; ia mengelilingi mereka dengan para ninja dan mengungkapkan adanya seorang rekan Reptilian, sebuah skema yang dirancang untuk mencuri kekuatan mereka. Seiko mengirim Bamora dan Momo turun ke lantai bawah dan menghadapi pendeta palsu itu sendirian, yang sesungguhnya adalah Red Baron, seorang yokai dari asap hidup yang serangan Seiko tembus begitu saja. Setelah Mata Iblis tiba dan juga kewalahan, Jiji mengambil alih kendali, menghajar Red Baron dengan Evil Gun miliknya dengan cara menerapkan Spiral Power Seiko dan kiralitas molekul melawan asap tersebut. Dengan bergantian mengendalikan situasi secara cepat bersama Mata Iblis dalam bentuk barunya, ia akhirnya menjebol Red Baron hingga jatuh ke dalam kolam.

Di lantai bawah, kemampuan invisibilitas Bamora dan indra aura Momo membuat mereka berhasil menumbangkan si Reptilian, tetapi alien itu bangkit kembali dengan mengubah seluruh kastel menjadi tubuh raksasanya yang dipenuhi para ninja yang dibawa layang-layang. Memilih nyawa Seiko daripada kesembuhannya sendiri, Momo memerintahkan Jiji untuk segera membawa neneknya yang terluka ke rumah sakit, meski ia sadar semua orang akan melupakannya. Ia dan Bamora bertransformasi menjadi kaiju, bertahan di tengah rentetan kembang api yang menguras daya tahan kostum mereka, lalu menanam bahan peledak para ninja di dalam tubuh si Reptilian dan meledakkannya dengan Tri-Beam Moe Moe, menghancurkannya berkeping-keping.

Teringgal sendirian di tengah ladang yang terbakar saat kutukannya mencapai puncak, Momo hancur menjadi debu peri dan menghilang. Prosesi para pendeta bertopeng mengumpulkannya, membawanya ke sebuah kuil gua tersembunyi, dan menggunakan Uchide-no-Kozuchi untuk membatalkan kutukannya serta mengembalikannya ke ukuran normal. Ia terbangun tanpa ingatan tentang alien maupun Jiji, membuat Seiko dan Jiji tercengang di rumah sakit. Di tempat lain, Saint-Germain sibuk memanggang roti di Tasty Geezer Breads sementara Red Baron menyerahkan kembali pisau kozuka, dan Seiko memperingatkan Jiji bahwa Red Baron termasuk dalam Black Paladins, sebuah klan peramal pengumpul kekuatan yang pembunuhnya, si Flying Ace, pernah berhadapan dengan Jiji.

Manjiro ternyata adalah medium yang dulu dikonsultasi Queen, kini tinggal di sebuah kuil sewaan dan melatih Okarun dalam ilmu ki, sambil mengungkapkan bahwa ia dan guild eksorsis milik Seiko sedang memburu para pengumpul kekuatan tersebut. Lebih banyak lagi sisi Saint-Germain terungkap: ia paruh waktu bekerja sebagai tukang roti, mempekerjakan mantan afiliasi Kur, memimpin yokai asap bernama Red Baron, dan telah membuat pakta yang tidak tenang dengan Serpo untuk merebut kekuatan kelompok Momo demi Ultimate Yokai-nya, lalu beralih menjalin hubungan akrab dengan Okarun setelah upaya kerasnya gagal. Red Baron terbongkar sebagai sosok yang mengendalikan para pengumpul kekuatan itu sejak Saint-Germain meminjamkan padanya pisau kozuka, dan Seiko menyebutnya sebagai pembunuh Black Paladins, sebuah faksi yang kemudian digambarkan oleh Para Pendeta Bertopeng sebagai tiga belas keluarga bangsawan yang berebut memerintah dunia, dengan Keluarga Delacroix saat ini sedang menginvasi Jepang di bawah pimpinan pangeran mereka, Vlad. Reptilian bergabung sebagai subordinat kelima Serpo, Jiji memperkenalkan sebuah bentuk baru yang menggabungkan kekuatannya dengan Mata Iblis, dan kutukan Momo akhirnya berhasil diputus, meski proses itu ikut menghapus memorinya, karena ritual tersebut diam-diam disusupi oleh afiliasi Saint-Germain yang bisa berubah wujud, Shinobi, untuk mencuri kekuatannya.