Aku Kecewa Padamu

Melanjutkan dari akhir episode sebelumnya, Kyo dan Tohru berbagi percakapan yang sarat rasa sakit di tengah hujan. Kyo memaksakan keluar kebenaran terpendam tentang hari kematian Kyoko, mendorong Tohru menjauh bahkan saat Tohru menolak berhenti mencintainya, dan episode ditutup dengan kedatangan Akito di rumah dengan membawa pisau.

Ketika Tohru mengatakan ada sesuatu yang harus ia sampaikan kepadanya, Kyo bertanya apakah Tohru mencintainya, lalu berjalan pergi ke tengah hujan, merasa kasihan kepada Tohru karena mencintai seseorang seperti dirinya. Ia mengaku bahwa Kyoko masih akan hidup jika bukan karena dirinya. Sebagai anak-anak ia berteman dengan Kyoko setelah Kyoko memperhatikan warna rambutnya dan mengetahui ibunya telah meninggal, dan melalui Kyoko ia pertama kali mendengar tentang Tohru. Ia pernah berjanji untuk menemukan Tohru ketika Tohru hilang tetapi tidak berhasil, kemudian menyadari bahwa topi biru yang membantu Tohru adalah miliknya. Setelah Kyoko mendesaknya untuk tidak melabeli orang sebagai baik atau buruk, Kyo yang terluka memutuskan kontak dengannya.

Bertahun-tahun kemudian ia melihat Kyoko di sudut jalan dan ragu untuk mendekat. Melihat mobil melaju, ia berpikir untuk menarik Kyoko menjauh tetapi takut berubah wujud dan membeku, memilih nyawanya sendiri daripada nyawa Kyoko. Ia teringat bunuh diri ibunya dan tuduhan ayahnya, dan percaya bahwa kata-kata terakhir Kyoko adalah bahwa ia tidak akan pernah memaafkannya. Menekan ingatan itu, ia menyalurkan kebenciannya ke dalam persaingan dengan Yuki sampai topi biru di kamar Tohru membuka kebenaran. Ia juga menceritakan perjanjian Akito bahwa ia akan bergabung dengan zodiak jika mengalahkan Yuki, alasan ia pertama kali datang ke rumah Shigure.

Kyo bertanya apakah Tohru dapat memaafkannya, meskipun ia menolak memaafkan dirinya sendiri dan tidak ingin Tohru melakukannya juga. Tohru menolak klaimnya tentang kata-kata terakhir Kyoko, bersikeras bahwa itu tidak sesuai dengan sosok yang ia kenal, dan mengatakan kepadanya bahwa ia mencintainya dan akan selalu mencintainya. Kyo dengan pahit mengatakan bahwa ia kecewa padanya dan berlari pergi, dengan Yuki mengejarnya saat Akito mendekati rumah dengan membawa pisau.

Judul berasal dari kalimat yang diucapkan Kyo. Episode ini mengadaptasi dua bab dan menambahkan beberapa hal, termasuk adegan Kyo menginjak darah Kyoko di lokasi kecelakaan dan Kyo di masa kini yang menyaksikan penderitaan dirinya yang lebih muda setelah kematian ibunya dan Kyoko. Kalimat yang menjelaskan bahwa ia telah menekan ingatan tentang kematian Kyoko, dan mengingatnya kembali setelah melihat topi itu, juga ditulis untuk anime.