Binatang Buas Dublith

Terkesan bahwa anak-anak itu selamat dari Gate namun terikat oleh prinsip, Izumi secara resmi mengeluarkan mereka sebagai murid. Dalam perjalanan keluar, Sig menunjukkan bahwa pembubaran hubungan guru-murid memungkinkan keluarga Elric akhirnya berbicara kepadanya sebagai sesama, sehingga mereka bergegas kembali dan mengungkapkan segalanya tentang Gate, Truth, dan Philosopher's Stone. Izumi berpendapat bahwa Al kemungkinan melihat jauh lebih banyak di dalam Gate, karena seluruh tubuhnya menjadi bayarannya, namun Al tidak mengingat apa pun antara pantulan dan terbangun di dalam zirahnya. Ia menduga guncangan itu mengubur ingatannya dan bertekad untuk berkonsultasi dengan seorang teman dokter. Sepanjang waktu, seorang pria berjubah dengan ekor reptil mengawasi rumah itu, memanjat dinding seperti kadal.

Di East City, Mustang mengamankan pemindahannya ke Central melalui permainan catur dengan mentornya Grumman, yang mengizinkannya membawa para perwira setianya. Di kawasan kumuh Ishvalan, Scar memulihkan kekuatannya sementara guru lamanya mendesaknya untuk memutus siklus kebencian, tetapi para pemburu hadiah yang diberi informasi oleh pengemis Yoki memaksa Scar untuk menghabisi mereka dan melanjutkan perjalanan.

Sebuah pesan rahasia memancing Alphonse ke pertemuan dengan Dolcetto, Roa, dan Martel, yang bermaksud membawanya kepada bos mereka. Ketika Al menolak, Martel menyelinap ke dalam tubuh kosongnya untuk memperlambatnya sementara Roa melumpuhkannya, dan sang bos mengungkap kelompok itu sebagai chimera manusia. Memperkenalkan diri sebagai Greed, ia menjelaskan bahwa Martel, Roa, dan Dolcetto digabungkan dengan sifat ular, lembu, dan anjing, lalu menunjukkan tanda Ouroboros dan menyatakan dirinya sebagai homunculus. Untuk membuktikannya, ia menyuruh Roa menghancurkan kepalanya, yang tumbuh kembali dalam hitungan detik. Greed menginginkan keabadian semu dari jiwa Al yang terikat, karena meskipun telah bertahan selama dua abad ia tidak benar-benar abadi. Edward, yang memburu saudaranya yang hilang, memukuli Bido si berekor untuk mendapatkan lokasi dan menyerbu masuk. Greed menawarkan untuk menukar metode membangun tubuh buatan bagi Al dengan rahasia pengikatan jiwa, tetapi Ed yang murka menolak dan memulai perkelahian, memenuhi ruangan dengan kekerasan. Greed melindungi dirinya dengan lapisan tak tertembus yang ia sebut Ultimate Shield, dan Ed menyimpulkan bahwa itu pasti karbon, mengubah strukturnya menjadi grafit sehingga pukulannya mengenainya. Mengetahui Greed tidak dapat melapisi diri dan beregenerasi sekaligus, Ed menekan keunggulannya hingga Izumi menerobos masuk dan bergabung dalam serangan.

Episode ini mengadaptasi Bab 25 hingga 29 dari manga dan secara tidak biasa ditayangkan tanpa kartu judul. Komentar Grumman tentang Roy yang menikahi cucunya dipotong, bersama perjalanan sampingan ke South City dan pertemuan Armstrong dengan Sig. Mason tampil sekilas untuk pertama kalinya, dan Ouroboros milik Greed tampak terbalik dibandingkan dengan manga.