Ibu

Mencari petunjuk baru di perpustakaan setelah mengungkap Batu palsu Cornello, Ed membuka buku pengantar alkemi, dan halaman-halamannya membawanya kembali ke masa kanak-kanak. Pada usia enam dan lima tahun, ia dan Al membuat hadiah untuk tetangga mereka Winry, yang ketakutan melihat alkemi itu hingga menangis. Ibu mereka Trisha, keluarga Rockbell, dan Pinako menenangkan gadis itu, dan dalam perjalanan pulang Trisha kagum betapa mudahnya putra-putranya memahami keahlian itu, mengaitkannya dengan ayah mereka yang tidak ada dan menyuarakan kebanggaannya. Sejak saat itu kedua anak itu bersaing untuk mendapatkan perhatiannya, dan ia tetap yakin bahwa suaminya akan kembali.

Setahun kemudian, Ed mengakui kemarahannya terhadap ayah yang hampir tidak ia ingat, dan bagaimana setiap penyebutan tentangnya membuat ibu mereka sedih. Di rumah Rockbell, kedua bersaudara itu mengetahui orang tua Winry telah pergi untuk bertugas sebagai ahli bedah dalam perang Ishval, hanya untuk tewas dalam serangan mendadak. Ed kemudian mengangkat gagasan tentang homunculus, makhluk buatan yang oleh beberapa sarjana dikaitkan dengan alkemi, sampai Pinako memotongnya dan mengusir anak-anak itu karena memperlakukan alkemi sebagai jawaban untuk segalanya, termasuk kebangkitan terlarang.

Sekitar empat tahun kemudian kedua bersaudara itu pulang dan mendapati Trisha pingsan dan sakit parah; dokternya memberi tahu Pinako bahwa ia mungkin telah menyembunyikan penyakitnya selama bertahun-tahun. Berharap kehadiran ayah mereka dapat menyembuhkannya, anak-anak itu menulis kepada semua orang yang dapat mereka jangkau tanpa balasan, dan ia meninggal, senyum terakhirnya mengungkap bahwa alkemi menyenangkannya hanya karena mengingatkannya pada suaminya. Tidak mampu menghadapi hidup tanpa ibu mereka, Ed dan Al bertekad untuk menghidupkannya kembali melalui transmutasi manusia terlarang dan belajar dengan serius di bawah seorang guru, Izumi.

Upaya itu gagal secara katastrofal: makhluk yang mereka bangkitkan bukanlah manusia, Ed kehilangan kaki kirinya, dan Al lenyap, mendorong Ed untuk menukarkan lengan kanannya untuk menambatkan jiwa saudaranya ke sebuah baju zirah. Al menggendong Ed yang cacat ke rumah Rockbell. Roy Mustang, yang telah mengamati dari kejauhan, tiba karena salah satu surat mereka dan menaruh minat besar pada anak laki-laki yang selamat dari alkemi manusia, mengundang kunjungan ke Central meskipun Pinako meremehkan militer. Mendengar hal ini, Ed memutuskan untuk menjadi Alkemis Negara untuk memperbaiki saudaranya, menerima automail, dan setelah setahun operasi dan pemulihan kedua bersaudara itu membakar rumah mereka untuk menutup jalan kembali.

Episode ini mengadaptasi bab The Terror of the Teacher, The Brothers' Secret, Knocking on Heaven's Door, dan Fullmetal Alchemist, dan memulai busur kilas balik masa awal Ed yang berlangsung hingga episode kesembilan sebelum cerita kembali ke masa kini pada episode kesepuluh.

Dalam sulih suara bahasa Inggris, pengisi suara Al mengucapkan silicone alih-alih silicon saat menyebutkan bahan transmutasi, meskipun takarir DVD menggunakan istilah yang benar. Al juga memasuki air selama latihan tanding penutup tanpa merusak segel darahnya, sebuah inkonsistensi yang kemudian ia hindari karena takut akan segel tersebut, mungkin karena ia masih belum menyadari bahayanya. Teks buku di awal diambil dari ulasan buku sumber Dungeons and Dragons, dan surat kepada Elric bersaudara ditandatangani dengan nama penulis horor Inggris James Herbert.