Tembok Utara Briggs

Dengan merangkai laporan setempat dan jejak alkemi, Kimblee melacak jalur Scar ke pegunungan utara dan mendorong pasukannya lebih jauh ke utara. Edward dan Alphonse tiba di North City yang tertutup salju untuk menunggu transportasi ke Briggs, tanpa menyadari pengejar mereka berada tepat di belakang. Setelah mengetahui Scar menaiki kereta militer bersama seorang pria yang diduga Marcoh, Kimblee menahan pasukannya dan mengejar orang Ishvalan itu sendirian.

Kimblee melompat antar kereta dan mendapati pelancong berkerudung itu ternyata Yoki, bukan Marcoh. Scar menerobos masuk, dan cahaya bulan memicu ingatan kedua pria itu akan bentrokan singkat mereka selama perang saudara. Murka terhadap pembunuh keluarganya, Scar merobek gerbong itu, tetapi Kimblee, meski lincah, menyadari enam tahun penjara telah membuatnya lebih lemah daripada lawannya yang tak kenal lelah. Scar menusuk sisi tubuh Kimblee dengan pipa patah, namun Kimblee menggunakan Philosopher's Stone miliknya untuk memutus sambungan gerbong, menjatuhkan Scar dan gerbong belakang sebelum memerintahkan kru untuk melanjutkan perjalanan, dengan perasaan gembira karena bahaya tersebut.

Di seberang padang liar, May bepergian bersama Marcoh yang asli menuju pegunungan Briggs. Di Rush Valley, Winry mengetahui anak-anak itu telah pergi ke utara dan merasa khawatir. Diturunkan di kaki gunung, Ed dan Al kehilangan jalan dalam badai salju dan disergap oleh seorang prajurit raksasa dengan automail bersenjata gergaji mesin, Kapten Buccaneer, yang menuduh Ed memata-matai untuk Drachma. Automail Edward macet karena dingin dan alkemi penghancurnya gagal melawan prostesis komposit tersebut, tetapi kedua bersaudara itu dikepung oleh patroli Briggs di sebuah tembok benteng yang kolosal. Mayor Jenderal Olivier Mira Armstrong merobek surat saudaranya tanpa membacanya, menilai orang dengan matanya sendiri, dan mengizinkan mereka masuk dengan peringatan bahwa hanya yang kuat yang bertahan. Di gubuk bertanda milik Scar, Marcoh dan May menggali catatan yang memadukan alkahestry dan alkemi Amestris dan mulai memecahkan kodenya.

Kimblee melacak Scar ke jalur kereta utara dan menaiki keretanya sendirian. Rekan berkerudung itu terungkap sebagai Yoki, dan Scar serta Kimblee mengenang pertemuan mereka selama perang saudara. Scar melukai Kimblee, yang melepaskan gerbong belakang dengan batunya dan melarikan diri ke utara. Elric bersaudara tiba di North City, kemudian diserang oleh Kapten Buccaneer dalam badai salju, yang mengungkap bahwa automail Ed dan alkemi penghancurnya gagal dalam dingin yang ekstrem. Olivier Mira Armstrong mengizinkan kedua bersaudara itu masuk ke Fort Briggs. Marcoh dan May memulihkan dan mulai menguraikan catatan penelitian yang ditinggalkan oleh saudara Scar.

Episode ini mengadaptasi bab manga yang mencakup tembok utara dan aturan berhati baja. Kejar-kejaran panjang antara Kimblee dan Scar merupakan materi orisinal anime, karena dalam manga ia menemukan Scar dengan jauh kurang menyeluruh. Setelah sambungan diledakkan, gerbong belakang sebagian besar tetap utuh di sini, sedangkan dalam manga gerbong tersebut hancur sebelum Scar dan Yoki memanjat keluar dari puing-puing. North City muncul di layar untuk pertama kalinya dalam adaptasi apa pun. Versi sulih suara menghilangkan baik referensi terhadap luka di sisi tubuh saudara Scar maupun sindiran Olivier terhadap jambul Edward, dan siaran Adult Swim memotong adegan penutup saat Marcoh dan May menemukan catatan tersebut.