Tanda-tanda Serangan Balasan

Berlindung di sebuah rumah utara yang terbengkalai, para buronan menyusun kembali zirah Alphonse yang berserakan, berhati-hati agar tidak tertukar bagian kiri dan kanannya, sementara May Chang mempelajari catatan samar saudara Scar. Dengan mengumpulkan halaman-halaman yang terkait dengan "emas" dan "keabadian," ia menghubungkan simbol-simbol tersebut dan mengungkapkan bahwa saudara Scar telah mengungkap susunan nasional yang sedang dibangun di sekitar Amestris. Kelompok itu putus asa karena merasa tidak mempelajari hal baru, tetapi Al bersikeras bahwa catatan itu mungkin menyimpan lebih banyak, dan ketika bersin Yoki yang tidak sengaja membalik beberapa halaman, ia menyadari bahwa membaliknya menghasilkan padanan alkahestri dari lingkaran nasional tersebut.

Di tambang Baschool, Kimblee kehilangan jejak Scar tetapi secara tidak sengaja masuk ke terowongan yang sedang digali Sloth, tempat Pride memerintahkannya untuk menghentikan pengejaran dan menuju Briggs untuk mengukir Lambang Darah. Di benteng, Miles melaporkan bahwa Alkemis Fullmetal telah menghilang bersama Kimblee, Darius, dan Heinkel, dan panggilan kepada Breda di West City mengungkapkan bahwa perang perbatasan di Pendleton dan Fotset meningkat secara tidak wajar, bahkan saat Sloth menyelesaikan susunan lima titik di bawah negeri tersebut. Di Reole, Hohenheim yang kelaparan tiba, menyeberangi mata air beracun di ruang bawah tanah Gereja Leto di atas jembatan yang dibentuk secara alkimia, dan menghadapi Pride di terowongan. Ia mengetahui bahwa homunculus bayangan itu hanya dapat bergerak bebas di dekat wadah manusianya di Central dan di dalam terowongan itu sendiri, dan ia mengirim pesan bahwa "Budak 23" akan segera mengunjungi Father, lalu menghancurkan jembatan tersebut, menyebutnya sebagai pernyataan perang. Di utara, Drachma membuka serangan terhadap Briggs dengan Kimblee yang menasihati komandan musuh, sementara di kota Asbeck, Zampano diam-diam menelepon Envy dan Wrath untuk mengkhianati lokasi Marcoh.

Episode ini mengadaptasi Bab 77 dan Bab 78, dan kartu judulnya menampilkan susunan nasional yang digambarkan sebagai inversi alkahestri. Anime mengaburkan garis waktu kembalinya Miles ke Briggs, sedangkan manga menetapkan bahwa sepuluh hari telah berlalu, yang juga menjelaskan bagaimana Kimblee mengumpulkan pasukan Drachma begitu cepat. Siaran Adult Swim mendorong panggilan pengkhianatan Zampano ke episode berikutnya.