Pria dengan Lengan Mekanis

Setelah Edward menelepon Roy Mustang tentang kedatangan mereka, kolonel itu menantang kedua bersaudara untuk mengejar keberangkatan yang lebih awal, membuat mereka berlari menuju peron. Beberapa perwira yang sedang tidak bertugas ikut dalam perjalanan itu, di antaranya Jenderal Hakuro dalam perjalanan keluarga, Maes Hughes yang antusias menceritakan istrinya yang sedang hamil, dan Pembantu Letnan Satu Vato Falman. Hughes menyadari kerumunan yang tidak biasa naik ke kereta, dan beberapa saat kemudian pria bersenjata merebut kendali, mengikat Falman, dan menyandera para penumpang.

Para penculik termasuk kelompok yang menamakan diri Front Revolusi Timur Rakyat, dipimpin oleh seorang pria yang dikenal sebagai Bald, yang memiliki lengan mekanisnya sendiri. Melalui sang jenderal, Bald menuntut agar Mustang membebaskan pemimpin mereka yang dipenjara sebagai ganti para sandera, lalu menembakkan peluru menembus telinga sang jenderal untuk membuktikan bahwa hanya dialah yang memberi perintah.

Kedua bersaudara itu diam-diam melumpuhkan para pria di gerbong belakang dan membebaskan Falman, yang memastikan bahwa para perampok mengincar sang jenderal. Alphonse membersihkan gerbong bawah sementara Edward beraksi di atap, dan setelah sebuah pohon hampir menyapunya jatuh, Hughes menangkapnya dan keduanya terus maju menuju lokomotif. Mereka merebut kembali kendali, dan Edward berimprovisasi dengan alkimia, pertama menembakkan bola meriam hasil transmutasi, lalu menyapu sisa bandit ke luar dengan semburan air langsung ke kepalan tangan Alphonse.

Terpojok akhirnya, Bald mengungkapkan bahwa ia diberhentikan dari militer setelah menerima automail-nya dan sejak itu membenci negara tersebut, menganggap Edward suatu hari akan mengalami nasib yang sama. Edward menghancurkan lengan itu dan Alphonse membuatnya pingsan, dan kereta tiba di Central dengan selamat. Ketika Bald mencoba penyergapan terakhir di stasiun, Mustang melumpuhkannya dengan jentikan jari bersarung tangannya, mengungkapkan dirinya sebagai Flame Alchemist.

Episode ini mengadaptasi bab pertempuran kereta dari manga. Penemuan paling menonjol adalah kehadiran Hughes dan Falman di dalam kereta, keduanya tidak ada dalam versi asli, dan penggunaan penangkapan Bald untuk meloloskan Edward ke ujian Alkemis Negara meskipun usianya, sedangkan Edward dalam manga sudah memegang pangkat tersebut. Teks terjemahan keliru mencantumkan Riza Hawkeye sebagai mayor alih-alih letnan dua. Entri ini hanya termasuk dalam kontinuitas tahun 2003 dan tidak pernah dibawa ke Brotherhood.