Kembalinya Sang Fuhrer

Sebuah kilas balik menunjukkan Hohenheim pingsan di gurun setelah melarikan diri dari Xerxes, diselamatkan oleh pedagang dari Xing. Di masa kini, ia mengungkapkan bahwa jiwa-jiwa orang yang pernah ia kenal, termasuk seorang tukang kayu ahli bernama Sergence, kini bersemayam di dalam tubuh Father dan telah bersekutu dengannya untuk menjatuhkan inangnya. Setelah berbicara dengan setiap satu dari 536.329 jiwa yang ia bawa, Hohenheim menusukkan paku-paku menembus Father dari dalam, bersumpah untuk menghancurkan labu itu dan mengakhirinya untuk selamanya.

Alih-alih hancur, Father menyerap serangan itu, membuang wadahnya, dan mengambil wujud baru yang menyerupai dirinya yang dulu berupa labu. Ia menyatakan bahwa ia juga telah berevolusi selama berabad-abad dan memunculkan mata raksasa di langit-langit, berniat menjadi makhluk sempurna.

Di atas tanah, Wrath menyerbu bentengnya sendiri secara frontal, menepis tembakan tank Briggs sebelum menghancurkannya dan menebas para prajurit di jalannya. Ia melukai Buccaneer dan menghancurkan lengan automail-nya, dan ketika Falman dengan berlinang air mata menodongnya dengan senjata, Buccaneer menegur perwira itu karena menunjukkan rasa takut di tengah pertempuran. Kebuntuan pecah ketika Greed tiba, tidak rela membiarkan orang-orang ini mati.

Greed dan Wrath bentrok, dengan pengetahuan Ling tentang gaya bertarung Fuhrer memungkinkan Greed mengincar titik butanya. Ketika Buccaneer mengorbankan diri untuk menjepit pedang Wrath, Greed yang murka menyerang kembali, dan Wrath beralih ke sepasang pisau yang dipungut. Fu kemudian tiba, membubarkan bala bantuan Gamelan dengan bom asap dan bergabung dalam pertarungan untuk melindungi tubuh Ling. Mengetahui musuhnya adalah King Bradley, Fu menyadari dengan amarah bahwa inilah pria yang telah mengambil lengan cucunya Lan Fan.

Episode ini mengadaptasi bab-bab manga yang mencakup dua filsuf dan Greed tanpa batas, dengan susunan transmutasi manusia lima titik dari Xerxes di balik kartu judul. Manga memberikan bagian ini kepada Storch, sementara anime menyerahkannya kepada seorang perwira Batalyon Sovereign ke-3 bernama Gamelan. Berbeda dengan manga, yang hanya menyinggung mereka dalam teks, versi ini menampilkan kilas balik asli dari orang-orang Xerxes yang diingat Hohenheim. Ini adalah satu-satunya episode Brotherhood di mana baik Edward maupun Alphonse sama sekali tidak muncul.