Kesepakatan dengan Iblis

Sebagian besar episode berlangsung melalui kilas balik ke Cecil yang lebih muda, saat itu agen lapangan GDA, yang menyusup ke sebuah toko yang dijalankan oleh sekte kiamat Order of the Freeing Fist. Ia mengepung dua anggotanya, Knuckle Buster dan Force Fist, tetapi mereka meledakkan tabung berisi agen peleleh daging Chemical X, yang melukai Cecil seumur hidup dan menewaskan lebih dari selusin orang di sekitar. Di bawah Direktur Radcliffe, Cecil kemudian mengeksekusi para mantan anggota sekte yang telah bertobat, dipenjara sebagai hukuman sekaligus rehabilitasi, dan akhirnya menerima jabatan tertinggi di agensi tersebut, menyerap kredo dingin Radcliffe bahwa seseorang dapat menyelamatkan dunia atau tetap bersih, tetapi tidak pernah keduanya.

Pada masa kini, Mark menolak untuk tunduk, dan Cecil bergerak untuk mengendalikannya dengan pasukan ReAnimen dan perangkat sonik yang terhubung ke implan yang tersembunyi di dalam tengkorak Mark. Konfrontasi meluas ke markas Guardians, memecah tim, dan berakhir dengan Mark mengancam nyawa Cecil dan memutuskan kemitraan mereka.

Asal usul Cecil terungkap sepenuhnya, menjelaskan bekas luka di wajahnya sebagai pengingat permanen akan tujuh belas orang yang gagal ia selamatkan. Mark menemukan bahwa Cecil menanamkan perangkat jauh di dalam kepalanya selama pemulihannya, perangkat yang menyiarkan raungan melumpuhkan dari makhluk Atlantis. Robot, Monster Girl, Rex Splode, Shrinking Rae, dan Bulletproof semuanya meninggalkan Guardians of the Globe sebagai protes, sementara The Immortal, Shapesmith, Dupli-Kate, dan Black Samson tetap setia kepada Cecil. Cecil mengembalikan Darkwing ke dalam daftar anggota. Setelah pembangunan cerita selama satu musim, Mark dan Eve menghadapi perasaan mereka di atap gedung dan resmi menjadi pasangan.

Episode ini mengadaptasi alur dari komik, di mana Cecil mengaitkan kesediaannya untuk membuat kesepakatan dengan kejahatan demi melindungi planet dengan segala cara, kalimat yang menjadi sumber judul episode ini. Chemical X merujuk pada The Powerpuff Girls, dan senjata sonik mengingatkan kembali pada perkelahian Mark di Musim 2 melawan kaiju di Atlantis. Kilas balik juga menampilkan kedatangan awal Omni-Man di Bumi dan ketidakpercayaan awal Cecil terhadapnya. Ini menandai perpecahan besar pertama Guardians sebelum peristiwa selanjutnya menarik lebih banyak anggota untuk pergi.