Akan Kuberi Tur Lengkap

Berabad-abad sebelum masa kini, sebuah proyektil menghantam Viltrum dan pecah menjadi sepuluh serpihan yang menyebarkan senjata biologis yang disetel untuk menyerang genetika Viltrumite. Kilas balik menyoroti kekaisaran pada titik paling kejamnya: budak dipekerjakan sampai mati, anak-anak dilatih untuk memuja tiran almarhum Argall, dan Nolan muda bertahan dari pemukulan brutal menuju kedewasaan dari orang tuanya sendiri. Kemudian penyakit itu menyebar. Warga berdarah dari mata dan mulut mereka dan tumbang di tempat mereka berdiri, karantina runtuh, dan bupati yang berkuasa memerintahkan setiap budak non-Viltrumite dibunuh untuk membungkam rumor tentang kelemahan. Pada saat wabah itu padam, hanya sekitar lima puluh dari ras tersebut yang bertahan, dan orang mati mereka disusun menjadi cincin peringatan yang mengelilingi planet.

Di masa kini, Nolan membagikan sejarah ini kepada Allen di atas kapal curian yang menuju Talescria, mengakui bahwa penaklukan kekaisaran yang tak berujung sebenarnya adalah pencarian spesies yang cukup kompatibel untuk membangun kembali jumlah mereka, itulah sebabnya Bumi dan Mark sangat penting. Setelah reuni yang tegang dengan pasangan Allen, Telia, ketiganya melapor kepada Thaedus, yang mengungkapkan dirinya sebagai Viltrumite pertama yang pernah berbalik melawan kekaisaran. Nolan hanya setuju untuk mengambil kembali senjata berbahaya yang pernah ia sembunyikan, bukan untuk bergabung dalam perang yang akan datang. Perjalanan penyelamatan mereka melintasi beberapa dunia berhasil mendapatkan kembali Infinity Ray, memenangkan janji waspada dari Space Racer, dan mengumpulkan Sinlak Beetles yang cangkangnya dapat melukai Viltrumite, meskipun seorang kapten yang ceroboh hampir membuat semua orang tewas di dunia asal Ragnars yang mencair.

Thaedus akhirnya mengungkapkan rahasia tergelapnya: ia sendiri yang membangun dan melepaskan wabah Scourge, membuatnya bertanggung jawab atas kematian yang baru saja diratapi Nolan, termasuk keluarganya sendiri. Dengan marah, Nolan hampir mencekik pria tua itu, lalu mengurungkan niatnya. Thaedus, yang menyimpan strain yang disempurnakan sebagai upaya terakhir yang mutlak, mendesak Nolan untuk menghadapi penghakiman atas kejahatannya sendiri. Terguncang dan tidak mau mengizinkan genosida lain, Nolan menerima bahwa lebih banyak kekuatan dibutuhkan dan bertekad untuk kembali ke Bumi dan meminta Mark bergabung dalam pertarungan. Adegan penutup menunjukkan prajurit yang hancur, Conquest, berlutut di hadapan Grand Regent Thragg, yang mengampuninya karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.

Penyebab sebenarnya dari kemunduran Viltrumite terungkap sebagai wabah yang ditargetkan secara genetik daripada sekadar pengikisan, menjawab petunjuk yang disebar di musim-musim sebelumnya. Nolan mengetahui identitas Thaedus sebagai pembelot pertama kekaisaran dan, yang lebih buruk, sebagai arsitek wabah tersebut. Space Racer diperlihatkan masih hidup dan bersedia mempertimbangkan Coalition, dan kru mengamankan Infinity Ray bersama dengan material cangkang kumbang untuk senjata anti-Viltrumite.

Thaedus menyimpan versi yang disempurnakan dari virus Scourge sebagai opsi terakhir, dan Nolan memaksakan janji bahwa itu tetap menjadi opsi terakhir. Nolan berkomitmen untuk merekrut Mark meskipun jembatan yang telah ia bakar di Bumi. Pada ketukan terakhir, Thragg membuat penampilan pertamanya, memilih untuk mengampuni Conquest atas kegagalannya daripada mengeksekusinya.

Ini adalah satu-satunya bab dalam serial ini tanpa kehadiran Grayson sama sekali, yang sepenuhnya berfokus pada Nolan dan Allen saat mereka mengumpulkan sumber daya untuk perang terakhir. Episode ini menandai debut Thragg, Viltrumite terkuat dan Grand Regent, momen yang awalnya dijadwalkan untuk kredit akhir musim sebelumnya sebelum waktu habis. Space Racer, yang hanya sekilas terlihat dalam kilas balik Musim 2, muncul secara penuh untuk pertama kalinya, disuarakan oleh Winston Duke.

Episode ini mendramatisasi peristiwa Scourge yang berulang kali disinggung musim-musim sebelumnya, menunjukkan kekaisaran terpangkas menjadi kurang dari lima puluh penyintas. Nolan mengenakan seragam yang didesain ulang, implan saraf Allen kini mendukung telepati kelompok, dan cerita menegaskan bahwa bahkan Conquest takut pada Thragg.