Dio Sang Penyerbu

Cerita dibuka pada tahun 1868 ketika sebuah kereta jatuh dari tebing yang basah oleh hujan. Seorang pencuri bernama Dario Brando dan rekannya mendekati reruntuhan untuk menjarah korban tewas, membuang topeng batu yang buruk rupa sebelum mereka menyadari bahwa bangsawan George Joestar dan putranya yang masih bayi selamat sementara sang ibu tidak. Mengira Dario sebagai penyelamat, George menjanjikannya bantuan di masa depan, yang dengan senang hati diterima pencuri itu.

Dua belas tahun kemudian, George menyaksikan putranya Jonathan tumbuh dalam kenyamanan sementara, di seberang kota di daerah kumuh, putra Dario, Dio, bertahan hidup dengan mengambilkan minuman untuk ayahnya yang sakit dan menipu orang asing demi uang receh. Ketika Jonathan turun tangan untuk mengambil kembali boneka seorang gadis yang dirundung, ia bertemu Erina Pendleton dan bersikeras bahwa ia bertindak hanya karena kewajiban seorang pria terhormat, meninggalkan sapu tangan yang bertuliskan namanya. Di ranjang kematiannya, Dario menyerahkan surat kepada Dio dan mengirimnya ke kediaman Joestar untuk meraih kehidupan yang lebih baik; Dio meludahi makam itu dan diam-diam bertekad untuk menguras keluarga tersebut habis-habisan.

Tiba di mansion, Dio menyapa Jonathan dengan melayangkan lutut ke rahang anjing bocah itu, Danny, lalu mulai menghancurkan rivalnya untuk merebut kekayaan Joestar. Ia mengungguli Jonathan dalam pelajaran dan tata krama meja, mempermalukannya dalam pertandingan tinju dengan tusukan ibu jari yang curang ke mata, dan melukiskannya sebagai pengadu sehingga Jonathan tidak punya teman. Semangat Jonathan baru terangkat setelah ia dekat dengan Erina, sampai Dio mencuri ciuman pertamanya murni karena dendam. Perkelahian yang terjadi akhirnya memperlihatkan Jonathan mengalahkan Dio, dan semburan darah pada topeng batu yang terbuang membuatnya menumbuhkan tentakel. George menghentikan perkelahian, dan keesokan harinya Jonathan menemukan Danny dibakar hidup-hidup di insinerator. Tanpa bukti melawan Dio, ia hanya bisa berduka, sementara Dio, yang telah meremehkan rivalnya, bertekad untuk mengubah taktik.

Episode perdana ini menetapkan persaingan dasar dari keseluruhan saga: Jonathan Joestar yang lurus melawan Dio Brando yang licik, yang utang lama ayahnya menempatkannya di dalam rumah tangga Joestar. Topeng batu yang menyeramkan bereaksi terhadap darah Dio yang tertumpah untuk pertama kalinya, dan kematian Danny mengukuhkan kekejaman Dio serta kecurigaan Jonathan.

Episode pembuka anime, dan dari Phantom Blood, mengadaptasi bab satu hingga lima. Episode ini berjalan tanpa lagu pembuka dan ditutup dengan Roundabout. Banyak adegan manga dipangkas, di antaranya kenangan masa kecil Jonathan tentang Danny dan beberapa adegan seputar pertandingan tinju, sementara beberapa momen setelah kecelakaan ditambahkan yang tidak pernah muncul dalam versi asli. Panah yang ditampilkan selama monolog internal merupakan penghormatan kepada karya awal Araki, Cool Shock B.T.