Masa Muda bersama Dio

Jonathan mengungkapkan bahwa ia telah menyembuhkan ayahnya dari racun dan dengan enggan bersiap menyerahkan Dio kepada polisi. Dio memohon lebih banyak waktu, menyalahkan kejahatannya pada kemiskinan sejak lahir dan mengklaim ia kembali untuk menyerahkan diri daripada melarikan diri. Speedwagon muncul untuk memperingatkan Jonathan agar tidak tertipu, berargumen dari pengalaman hidup di daerah kumuh bahwa Dio memang jahat sejak lahir, lalu menghadirkan Wang Chan, pria yang menjual racun oriental kepada Dio. George dan beberapa petugas terungkap di balik tirai, dan sang ayah yang patah hati mundur ke kamarnya daripada menyaksikan putra angkatnya dibawa pergi.

Saat Jonathan bergerak untuk memborgolnya, Dio tiba-tiba mengacungkan Stone Mask dan menolak kemanusiaannya, menusuk Jonathan dengan pisau. George melemparkan dirinya ke tengah dan terluka parah. Dio mengoleskan darah George ke topeng tersebut, mengenakannya, dan bertransformasi saat paku-pakunya menusuk tengkoraknya. Tembakan mendorongnya keluar jendela, tampak tewas. Dalam pelukan putranya, George memberikan cincin mendiang ibunya kepada Jonathan dan, melalui kilas balik tentang Dario Brando yang dipenjara, memaafkan Dio serta meminta agar ia dimakamkan di samping ayahnya sebelum meninggal.

Tubuh Dio hilang dari tanah, dan ia memenggal kepala polisi sebelum membantai yang lain, meminum darah sambil bergantung di langit-langit sebagai Vampir. Jonathan melawan dengan tombak, yang dibengkokkan Dio dan dibalikkan kepadanya. Ketika Dio kehilangan mangsanya, Jonathan membakar tirai dan mansion meledak dalam kobaran api. Keduanya bergulat jatuh melalui rumah yang terbakar sampai Jonathan mengubah jatuhnya untuk menjatuhkan Dio ke Patung Dewi Cinta yang runcing, menancapkannya untuk terbakar bersama kediaman tersebut. Speedwagon menarik Jonathan yang terluka keluar. Keesokan harinya, Wang Chan menggali reruntuhan, mengambil Stone Mask, dan darahnya dihisap oleh Dio, yang telah selamat dari api.

Dio mengabaikan permohonan belas kasihannya dan menggunakan Stone Mask untuk menjadi Vampir, bertransformasi dengan darah George Joestar. George meninggal melindungi Jonathan, mewariskan cincin ibunya dan memaafkan Dio dalam kata-kata terakhirnya. Dio yang telah menjadi vampir membantai polisi sebelum bertarung melawan Jonathan di dalam Joestar Mansion yang terbakar. Jonathan menancapkan Dio pada Patung Dewi Cinta dan melarikan diri dengan bantuan Speedwagon, meskipun adegan penutup memastikan Dio bertahan dari api dengan menghisap darah Wang Chan.

Episode ketiga secara keseluruhan, dan ketiga dari Phantom Blood, mengadaptasi Bab 11 hingga 16. Adaptasi ini memangkas dialog inspektur tentang penangkapan Dario di Skotlandia dua puluh tahun sebelumnya dan melunakkan cara Dio mematahkan tulang rusuk Jonathan selama jatuh, menampilkannya sebagai lutut ke perut. Adaptasi ini juga menghilangkan kekhawatiran Dio bahwa keabadiannya mungkin gagal selagi luka bakarnya belum sembuh. Dalam komentarnya, Naokatsu Tsuda menjelaskan pengerjaan ulang papan cerita berulang kali dan pemotongan adegan, serta mencatat bahwa kredit penutup disisipkan di antara adegan-adegan akhir untuk efek pemanjangan yang tidak ada dalam siaran TV.