Transformasi, Bagian 2

Pseudo-Geto menawarkan untuk menyelamatkan Mahito yang telah dikalahkan, membuat Yuji langsung menerjang dan menuntut kembalinya Gojo. Pengguna kutukan itu menunjukkan fleksibilitas dalam memanipulasi roh kutukan, memunculkan kutukan ikan lele yang membuat Yuji merasa seperti jatuh serta sekawanan kelabang yang menjebaknya. Ketika Mahito mencoba mengubah bentuk Pseudo-Geto dari belakang, ia dengan mudah dielakkan dan kemudian diserap ke dalam bola hitam, yang lalu ditelan oleh pengguna kutukan itu untuk merebut teknik tingkat khusus tersebut.

Pseudo-Geto menjelaskan teknik Maximum Uzumaki dan kekuatannya dalam mengekstraksi kemampuan dari kutukan yang lebih kuat. Para penyihir dari Kyoto dan Tokyo berkumpul untuk menyerang, namun serangan mereka berhasil ditangkis. Choso kemudian tiba dan mengenali pria itu sebagai Noritoshi Kamo, penyihir kuno yang menjadi pencipta Lukisan Kematian, serta menyatakan bahwa ia adalah penyihir paling jahat dalam sejarah.

Sejumlah adegan singkat menampilkan Panda yang membebaskan Kusakabe dari reruntuhan dan Mei Mei yang menyarankan para relasinya untuk melepaskan aset Jepang menjelang krisis ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Choso, yang mampu merasakan keanehan pada saudara-saudaranya tanpa memandang jarak, menyadari bahwa Yuji adalah saudara sedarahnya dan melepaskan Darah Penusuk ke arah Uraume serta Pseudo-Geto. Dalam duel yang berlangsung panjang, Choso memotong dan menegakkan pilar-pilar batu dengan darahnya, namun pengguna kutukan itu berhasil mengatasinya dengan roh-roh yang dapat terbang dan memantulkan serangan. Uraume akhirnya turun tangan dengan Pembentukan Es, membekukan para penyihir, sebelum Yuki Tsukumo tiba dan membalikkan keadaan.

Episode ini diadaptasi dari bab 133 hingga 135. Pertarungan antara Choso dan Pseudo-Geto sengaja diperpanjang dalam adaptasi ini, dengan Choso memperlihatkan pemanfaatan darah yang sangat canggih, seperti mendorong dirinya melintasi udara dan menghujankan darah yang terkontrol ke arah musuh. Pseudo-Geto pun memperkenalkan beberapa roh kutukan orisinal anime, termasuk kutukan berwajah gerbang serta roh mirip cermin yang menyerap dan memantulkan serangan.