Arc Kawaki

Diadaptasi dari bab 24 hingga 55 manga Boruto: Naruto Next Generations, arc ini dibagi dalam anime menjadi dua bagian, Kara Clash pada episode 188 hingga 205 dan Ōtsutsuki Awakening pada 206 hingga 220. Kedua versi mengikuti Arc Ao; manga berlanjut ke Arc Serangan Code sementara anime berlanjut dengan Arc Ujian Ulang Chunin. Di intinya terdapat Kawaki, seorang anak yang direkayasa oleh Kara sebagai wadah, dan bentrokan yang meningkat antara Konoha dan organisasi yang menciptakannya.

Dipulihkan oleh Tim 7, Kawaki yang temperamental dibawa ke Konoha, di mana Naruto bersikeras memberinya rasa kehidupan biasa meskipun ada permusuhannya. Vas yang pecah, langkah pertama yang canggung menuju kebahagiaan sehari-hari, dan kilasan trauma perlahan melunturkan pertahanannya, dan kesabaran Naruto mulai menyentuhnya. Kawaki mengungkap bahwa Jigen memaksakan segel Kāma padanya setelah banyak anak lain tewas dalam percobaan, dan ikatan mulai terbentuk antara anak itu dan keluarga tersebut. Ketika Inner Kara Delta menyerbu desa untuk merebutnya kembali, Naruto mengalahkannya, tetapi ia melarikan diri setelah mengetahui bahwa Boruto juga memiliki Kāma.

Jigen segera datang sendiri. Ia dengan mudah menundukkan Naruto, dan untuk menyelamatkan desa Kawaki setuju untuk menyerah, tetapi Naruto menolak bekerja sama, sehingga Jigen membuangnya ke dimensi lain. Di sana Naruto dan Sasuke mengungkap sifat sejati Jigen saat mereka bertarung: ia dapat mengecilkan materi dan dirinya sendiri hingga skala mikroskopis, dan ia menarik kekuatan dari Ekor-Sepuluh yang tersembunyi untuk mengambil wujud transformasi yang mengerikan. Kalah telak, Naruto disegel di dalam peti sementara Sasuke nyaris melarikan diri, dan Jigen ambruk, mengungkap bahwa entitas bernama Isshiki Ōtsutsuki telah merasuki tubuhnya yang melemah selama ini.

Tim 7 yang dibentuk kembali yang dipimpin Sarada menyeberang ke dimensi lain untuk menyelamatkan Naruto dan menghadapi Boro yang beregenerasi. Mereka akhirnya menghancurkan inti penyembuhannya, tetapi Boro yang mengamuk hanya dapat dihabisi ketika Momoshiki sempat mengambil alih kendali atas Boruto. Kembali di markas Kara, ilmuwan Amado membelot ke Konoha dan mengungkap segalanya: Kara bermaksud menumbuhkan Pohon Dewa, Jigen adalah manusia yang berubah menjadi Ōtsutsuki, dan Kāma suatu hari akan menimpa inangnya, menghukum Boruto untuk menjadi Momoshiki. Sekutu Amado, Koji, yang terungkap sebagai klon Jiraiya, membakar Jigen hingga tewas, memaksa Isshiki terlahir kembali sepenuhnya dalam tubuh itu.

Isshiki menerobos Koji dan menyerbu Konoha untuk merebut kembali Kawaki, menyeret Naruto, Sasuke, dan Boruto ke dalam pertempuran dimensi terakhir. Dengan sekutunya kalah kelas, Naruto menerima tawaran Kurama untuk Mode Baryon, transformasi yang menguras umur musuh dengan mengorbankan nyawa penggunanya sendiri, dan memangkas sisa jam Isshiki menjadi menit. Kawaki kemudian menipu Isshiki agar memberi tanda pada klon bayangan, menolak memberinya wadah baru, dan Ōtsutsuki itu akhirnya binasa. Kemenangan segera ternoda ketika Boruto yang dikendalikan Momoshiki menghancurkan Rinnegan Sasuke sebelum ditaklukkan, dan Naruto mengetahui bahwa Mode Baryon menghabiskan nyawa Kurama, bukan nyawanya sendiri. Saat rubah itu memudar, Naruto kehilangan chakra rekannya selamanya, sementara jauh di sana, Code mewarisi kehendak Isshiki dan bersumpah membalas dendam, berjanji memberi makan Boruto atau Kawaki kepada Ekor-Sepuluh dan menjadi dewa sendiri.