Black Shadow

Black Shadow pertama kali tampil sebagai sosok pendek dan kekar yang terbungkus jubah panjang biru dan putih, matanya menyusut menjadi bintik kuning kecil dan jambul rambut menyembul dari kain. Wujud aslinya mengerikan: serigala kolosal dengan dua kepala, lima mata, dan enam kaki, menyeret ekor cokelat panjang dan membentangkan sepasang sayap besar.

Sesuai namanya, iblis itu menguasai serangkaian kekuatan bayangan. Kegelapannya dapat mengikat korban begitu erat sehingga dikatakan tidak ada manusia yang bisa lolos, dan ia memanggil gerombolan ninja bayangan untuk bertarung menggantikannya. Ia juga menembakkan paku pengejar, mendorong sulur kayu muncul dari tanah dengan menghunjamkan ekornya ke bumi, membelah diri menjadi salinan yang lebih kecil atau kawanan binatang mirip serigala yang gesit, berteleportasi, membutakan musuh melalui Bringer-of-Darkness Technique sebelum membangkitkan penghalang kristal yang hampir tidak dapat dihancurkan. Kekuatan mentah mendukung semua ini, satu sapuan saja melemparkan Naruto ke udara dan meretakkan tanah.

Iblis itu menjadikan gua Desa Penebang Pohon sebagai rumahnya dan harus ditenangkan dengan pengorbanan. Naruto Uzumaki dianggap telah menghancurkannya dengan melepaskan Kurama, monster yang tersegel di dalam dirinya, setelah itu tubuhnya larut menjadi batang yang layu, bunga yang meranggas, dan benih dari Pohon Kehidupan. Sebulan kemudian pemukiman itu mengganti namanya menjadi Desa Kebangkitan Pohon.

Bunga dari pohon itu adalah satu-satunya kelemahannya, dan meskipun nasibnya tidak dinyatakan, ia diduga telah terbunuh. Kemudian, menemukan gua itu kosong, Guy dengan main-main berpura-pura dirasuki oleh Black Shadow, sebuah aksi yang langsung diketahui Naruto.