Three-Headed Guardian Beast

Pada awalnya Three-Heads berwujud binatang raksasa bertubuh seperti singa, dimahkotai oleh tiga kepala terpisah. Kulitnya sebagian besar berwarna putih dengan bercak-bercak ungu gelap yang tersebar di atasnya, termasuk di bagian perut, sementara lempengan zirah krem bertanda merah kecil dan punggungan duri berada di atas kepala tengah, dengan dua kepala di sisi yang muncul dari kedua sisinya. Garis-garis kuning-hijau pucat membentang di bawah setiap pasang mata kecil, di atas deretan gigi tipis seperti jarum. Begitu Gensui membiarkan dirinya diserap, makhluk itu berubah secara drastis: lapisan abu-abu gelap menyebar ke seluruh tubuh dengan aksen merah muda kemerahan, zirah aslinya membengkak, duri-duri tumbuh di ekor, dan lapisan merah muda melindungi bagian bawah tubuh. Ketiga leher menebal menjadi untaian jaringan padat dan memanjang jauh lebih panjang, kepala-kepala kini terbungkus zirah ungu berduri dan berjajar taring yang bahkan lebih besar.

Digambarkan sebagai gumpalan chakra padat yang memanggil malapetaka, binatang itu terikat pada legenda suram: tangisan pertamanya menghanguskan gunung dan dataran, yang kedua mengguncang tanah, dan yang ketiga melenyapkan segalanya menjadi ketiadaan. Dahulu kala, jauh sebelum Perang Besar Ninja, segelnya pernah terlepas sekali, dan menurut satu kisah satu tangisan saja menewaskan lebih dari seribu orang. Pelepasan segel oleh Ryuka mendapati monster itu terkuras oleh pengurungan yang lama, tetapi menyerap Gensui memulihkan sebagian besar kekuatan lamanya. Melawan Tim Kakashi ia menyalurkan chakra melalui serangannya untuk menimbulkan kondisi berbahaya seperti racun, melepaskan raungan yang membuat semua orang di dekatnya tertegun, dan menembakkan sinar chakra ungu-merah muda yang menyengat dari mulutnya dengan cara seperti Bola Binatang Berekor, mampu meluncurkan satu dari setiap kepala sekaligus.

Binatang itu telah lama tersegel di dalam Yumegakure hingga Ryuka mematahkan ikatannya, meskipun kekuatannya muncul dalam keadaan melemah setelah tidur yang begitu lama. Kekuatannya pulih kembali ketika Gensui menyerahkan dirinya untuk diserap, setelah itu ia melampiaskan amarah penuhnya kepada Tim Kakashi. Desainnya sangat terinspirasi oleh Cerberus, anjing berkepala tiga dari mitos Yunani yang ditempatkan Hades untuk menjaga pintu masuk Dunia Bawah.