Sebuah Harapan

Memandu Kawaki melalui jalur tercepat menuju Negeri Laut Tenang, Mozuku berharap dapat menghindari Kurobane, seorang Anbu yang bekerja untuk daimyo setempat. Di Konoha, Konohamaru melaporkan bahwa setiap anak laki-laki yang baru-baru ini dibunuh tertelusur kembali ke negara yang sama, mendorong Naruto untuk mengirim bantuan dan mengingat bahwa tim lain sudah berada di lapangan. Boruto, Sarada, Shikadai, dan Chocho yang terluka berkumpul menuju masalah tersebut setelah menyadari shinobi mencurigakan di dekat penugasan mereka sendiri.

Kurobane menolak permohonan Mozuku untuk mengampuni sesama warga negara, bersikeras bahwa seorang shinobi hanya mengabdi kepada majikannya. Ia menimbulkan kabut yang memunculkan bayangan ganda dan perlahan menyerap kelembapan dari siapa pun yang terjebak di dalamnya. Kawaki menyimpulkan bahwa pedang yang menyerangnya adalah nyata dan dikendalikan dari dekat, menyingkirkan kabut dengan Fire Release untuk mengungkap benang darah musuh, dan mendaratkan pukulan penentu. Boruto tiba untuk menghancurkan pedang yang ditarik kembali dengan Rasengan, dan Shikadai melumpuhkan Kurobane dengan bayangannya.

Mozuku melindungi Kawaki dengan tubuhnya sendiri, menitipkan kepadanya obat yang ditujukan untuk tanah airnya, menyerahkan uang dan rasa terima kasihnya, lalu meninggal. Kawaki membawa paket itu lebih jauh, mengelabui penyergap terakhir dengan kotak kosong sebelum menyerahkan kargo asli kepada guru Mozuku di pos pemeriksaan. Hujan turun saat kelompok itu kembali ke Konoha, dan Kawaki, yang menyalahkan pembangkangannya sendiri atas kematian Mozuku, ambruk di bawah bebannya.

Setelah pulih, Kawaki dibawa oleh Shikadai ke pemakaman Konoha, tempat kakeknya Shikaku berbaring di antara mereka yang gugur demi desa. Shikadai mengingatkannya bahwa seorang kapten memikul beban misi dan bahwa yang masih hidup harus terus melangkah maju. Naruto memberi tahu Kawaki bahwa perilakunya telah membuktikan bahwa ia dapat bertindak sebagai genin, sehingga tidak diperlukan ujian lebih lanjut, dan membiarkannya merenungkan sendiri apa arti menjadi shinobi yang sebenarnya.

Episode ini berada dalam Alur Ujian Ulang Chunin dan berpusat pada pertumbuhan Kawaki menuju penerimaan jalan shinobi. Konoha tidak dapat bertindak langsung melawan daimyo Laut Tenang tetapi mengatur bantuan medis sebagai gantinya. Episode ini dibuka dengan Reckless dan ditutup dengan Prologue.