Asura dan Indra

Di bawah cahaya lampu kedua bersaudara Asura dan Indra mempelajari ajaran ayah mereka tentang ninshu, dengan Indra melahap tulisan-tulisan Hagoromo sementara Asura tertinggal di belakang. Kesenjangan mereka terlihat lagi keesokan harinya saat mereka memancing: Indra mendapatkan tangkapan besar, lalu membentuk kembali potongan kayu apung milik Asura yang tersesat menjadi seekor ikan melalui keterampilan chakra yang luar biasa.

Indra menunjukkan bakatnya di hadapan Hagoromo dan para pengikut lainnya, menamai gerakan pembentuk itu segel dan hasilnya jutsu, dan penemuannya segera memberikan ninshu kegunaan praktis sehari-hari. Mengamati dari persembunyian, Black Zetsu menandainya. Ketika Indra mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana kekuatan tersebut mungkin disalahgunakan, Hagoromo meyakinkannya bahwa orang lain pada akhirnya akan membuat lompatan yang sama, dan Futami memberi tahu sang petapa bahwa ia mempercayakan masa depan ninshu kepada Indra.

Black Zetsu mendekati Indra dan berbicara tentang kekuatan tersembunyi yang dapat bangkit melalui kehilangan seseorang yang disayangi, mengobarkan ketakutannya terhadap Asura. Ketakutan itu terbukti beralasan ketika seekor babi hutan menyerang teman-teman Asura dan membunuh anjing mereka, Shiro. Indra mencapai adiknya yang sedang kesulitan tepat waktu, tetapi tekanan itu membangkitkan Sharingan di matanya. Didorong oleh Black Zetsu untuk menggunakan mata itu guna melihat kebenaran, Indra menjadi lebih dingin dan lebih menyendiri, terobsesi pada jutsu saat manipulasi itu mulai menguasainya.