Ebisu Kembali: Latihan Tersulit Naruto Sejauh Ini!

Di Rumah Sakit Konoha, Naruto berharap dapat menemui Kakashi melalui kamar Sasuke, tetapi Kakashi mengumumkan bahwa instruktur yang lebih unggul akan mengambil alih pelatihannya, dan Ebisu maju untuk mengklaim peran tersebut. Naruto menggerutu karena dilatih oleh pria yang ia anggap lebih lemah darinya dan mulai mengungkit saat ia mengalahkan Ebisu dengan Harem Technique miliknya, hanya untuk dibungkam oleh tutor itu yang menutup mulutnya dan membeli diamnya dengan traktir makan.

Setelah Kakashi pergi, Ebisu menantang Naruto untuk lolos darinya, berjanji akan berhenti sebagai tutornya jika ia berhasil, yang juga akan membebaskan Kakashi untuk mengajar bocah itu secara langsung. Upaya Naruto, mulai dari berubah menjadi wanita di papan reklame hingga menyebar shadow clone ke segala arah, semuanya gagal melawan Ebisu, yang memunculkan clone miliknya sendiri dan mengejar Naruto yang asli. Sambil mentraktirnya ramen di Ichiraku, Ebisu menjelaskan masalah chakranya: Sakura menghabiskan tepat sebanyak yang dibutuhkan sebuah jutsu dan Sasuke sedikit lebih banyak, sementara Naruto membakar jauh melampaui itu. Naruto membantah bahwa ia masih dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan dua lainnya, yang menurut Ebisu disebabkan oleh kekuatan Nine-Tailed Fox yang berada dalam jangkauannya.

Mereka menuju kota pemandian air panas agar Naruto dapat berlatih berjalan di atas permukaan air. Ia berulang kali tercebur, tetapi memahami dasar-dasarnya cukup cepat sehingga Ebisu merevisi pendapatnya dan secara pribadi menganggapnya sebagai ninja Konoha yang hebat. Ebisu kemudian memergoki seorang pria berambut putih yang mengintip pemandian wanita dan bergerak untuk menyerang, hanya untuk melihat orang asing itu memanggil katak dan merobohkannya dengan mudah, yang dikenali Ebisu sesaat sebelum ia pingsan. Setelah melihat instruktur elitnya dikalahkan begitu cepat, Naruto tertegun.

Episode ini adalah nomor 52 dari anime Naruto orisinal, mengadaptasi bab 89 dan 90 dari manga, dan termasuk dalam alur cerita Ujian Chunin. Episode ini tayang di Jepang pada 1 Oktober 2003, dan dalam bahasa Inggris pada 16 September 2006. Catatan trivia menyebutkan bahwa ini adalah episode sulih suara Inggris terakhir yang ditayangkan di Toonami milik Adult Swim. Lagu pembukanya adalah Far Away dan lagu penutupnya adalah Viva Rock: Japanese Side.