Identifikasi Diri: Rival Baru yang Kuat

Trio dari Sunagakure tampil saat Gaara menegur Kankuro karena mengganggu anak-anak setempat dan menyampaikan permintaan maaf kepada Sasuke atas perilaku saudaranya. Ketiganya datang ke Konoha untuk Ujian Chunin, diamati dari pohon terdekat oleh regu rival yang tak terlihat. Hokage Ketiga kemudian meminta Kakashi, Asuma, dan Kurenai untuk menyebutkan Genin mana pun yang mereka anggap siap untuk ujian. Iruka meragukan para pemula siap dan mengira tidak ada yang akan diajukan, sehingga ia terkejut ketika ketiga jonin merekomendasikan murid-murid mereka.

Ia menantang keputusan tersebut, tetapi Hokage memihak para jonin setelah Kakashi mengingatkan Iruka bahwa mereka bukan lagi muridnya melainkan shinobi di bawah komandan mereka.

Keesokan paginya Kakashi menyerahkan formulir pendaftaran kepada Tim 7. Sasuke dan Naruto langsung menandatangani sementara Sakura ragu-ragu. Segera setelah itu, ketiganya diserang oleh ninja bertopeng dari desa lain. Moegi diculik dan ditinggalkan dalam keadaan terikat dan dibungkam sampai Naruto menyelamatkannya, meskipun penyerang berhasil lolos. Sakura melepaskan diri dari genjutsu-nya tetapi tetap tidak yakin untuk ikut, dan Sasuke melumpuhkan orang asing itu, memperingatkannya untuk menjauhi Konoha.

Penyerang ternyata adalah Iruka yang menyamar, yang melapor kepada Kakashi bahwa tim tersebut lulus ujiannya. Di gedung ujian, Izumo dan Kotetsu menghalangi pintu masuk dan mencoba menakut-nakuti para peserta, dan ketika perkelahian hampir pecah, Rock Lee turun tangan untuk meredakannya, menarik minat Sasuke. Lee kemudian membuntuti Sasuke dan menantangnya bertanding.

Episode ini mengambil dari bab 35 dan 36 dalam arc Ujian Chunin. Ujian penyamaran Iruka terhadap Tim 7 adalah tambahan khusus anime yang tidak ditemukan di manga.