Rival

Dalam perjalanan pulang dari misi Negeri Ombak, Naruto membentak Sasuke karena bersikap superior terhadap semua orang. Sasuke dengan dingin menjelaskan bahwa ia hanya menganggap dirinya di atas Naruto dan menantangnya untuk melampaui kesenjangan itu jika ingin menyelesaikan perselisihan. Ucapan itu menyakitkan, dan ketegangan di antara mereka membingkai ujian yang akan datang.

Tim-tim yang lolos tahap pertama digiring ke Hutan Kematian, di mana pengawas Anko Mitarashi menjelaskan aturannya: setiap regu memegang gulungan Surga atau Bumi, harus merebut yang berlawanan, dan memiliki lima hari untuk mencapai menara dengan keduanya. Anggota yang tidak mampu bertarung, atau siapa pun yang mengintip isi gulungan, berarti eliminasi.

Di dalam hutan, seorang ninja Kusagakure bernama Shiore menyudutkan Sasuke dan Sakura, hampir membunuh Sasuke dan mendorongnya untuk menyerahkan gulungannya. Naruto kembali dengan marah, menghalau Shiore dengan shuriken, dan memukul Sasuke, menuduhnya membeku seperti pengecut. Dengan memanfaatkan chakra Ekor Sembilan, Naruto membunuh ular yang dipanggil dan mengembalikan kata-kata merendahkan Sasuke dulu kepadanya, membuat Uchiha itu tertegun hingga kembali bertarung.

Trio itu selamat dari pertemuan tersebut, yang ternyata adalah Orochimaru yang menyamar, kemudian bekerja sama dengan Kabuto dan disergap oleh genjutsu berlapis dan teknik klon Tim Oboro. Sasaran yang tampak kelelahan ternyata adalah Naruto dan tiga klon bayangan, yang memungkinkan tim yang sebenarnya pulih di pepohonan sebelum Naruto melumpuhkan ketiga musuh dengan satu serangan. Tim 7 melewati babak kedua, dan Sasuke, yang terguncang oleh kemajuan Naruto, memberi tahu Sakura bahwa ia harus melawan lawan yang kuat. Kakashi kemudian memastikan afinitas Elemen Petir Sasuke dengan kertas lakmus dan bertekad untuk mewariskan teknik andalannya sendiri. Ketika babak final dimulai, kedua anak itu dengan antusias menyatakan ingin saling berhadapan.

Episode yang didominasi klip ini menggunakan Assault Rock sebagai lagu pembuka dan Cascade sebagai lagu penutup. Episode ini debut di Jepang pada 12 April 2012, dan tayang dalam bahasa Inggris pada 6 September 2014, menceritakan kembali Ujian Chunin sebagai kajian tentang ikatan kompetitif keduanya.