Sasuke dan Boruto

Boruto bertekad mengejar ayahnya, tetapi Sasuke turun tangan dan menghalanginya. Dalam perjalanan menemui Naruto, Sasuke melihat pakaian lama Hokage yang terbuang tergeletak di jalan dan memungutnya. Di dalam kantor, Naruto sibuk menyalahkan dirinya sendiri karena telah merusak ulang tahun Himawari, sementara Shikamaru membantu mengerjakan gunungan dokumen. Sasuke kemudian tiba membawa gulungan yang ditemukan dari kastil Kaguya yang hancur.

Ia menceritakan bagaimana ia disergap di sana oleh Kinshiki Otsutsuki, dan bagaimana Otsutsuki kedua menginterogasinya tentang Kaguya sambil mengincar Rinnegan miliknya, detail yang membuat Naruto dan Shikamaru tidak tenang. Sasuke menyerahkan pakaian yang ia temukan dan menyebutkan pertemuannya dengan Boruto, memicu percakapan tentang bocah itu dan semangat seorang shinobi. Dalam perjalanan keluar ia kembali berpapasan dengan Boruto, menghentikan bocah itu dengan begitu mudah sehingga Boruto meminta untuk menjadi muridnya, masih terluka karena ayahnya melewatkan perayaan Himawari.

Sasuke menyebutkan syaratnya untuk menerima Boruto: bocah itu harus mempelajari Rasengan. Boruto beralih kepada Konohamaru, yang melatihnya dengan latihan balon air yang membuatnya tidak bersemangat. Teman-temannya menyadari kelelahannya keesokan harinya, dan Sarada menduga hal itu berkaitan dengan kemunculan mendadak ayahnya. Saat memasak panekuk untuk Himawari, Boruto akhirnya memahami putaran, dan ia terus berlatih keras dengan bola karet sementara Sarada diam-diam mengamatinya.

Ketika Boruto menunjukkan kemajuannya kepada Sasuke, Sasuke berkomentar bahwa bola itu terlalu kecil, dan bocah yang frustrasi itu melemparnya lalu pergi dengan marah. Sarada mengira Sasuke terlalu keras, tetapi Sasuke mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah siap menerima Boruto, dengan mencatat kerusakan yang ditinggalkan Rasengan yang dilempar itu pada pohon yang jauh. Boruto melampiaskan kekesalannya kepada Katasuke, yang memberinya alat ninja ilmiah yang mampu menyimpan ninjutsu. Di tempat lain, Orochimaru menasihati Mitsuki untuk menyembunyikan kekuatan aslinya selama ujian. Pada akhirnya Boruto menampilkan Rasengan dan Sasuke menerimanya sebagai murid, sepenuhnya menyadari bahwa ia mengandalkan alat tersebut.

Shikamaru keliru menempatkan Perang Dunia Shinobi Keempat sepuluh tahun yang lalu, padahal angka yang ditetapkan adalah lima belas tahun. Episode ini juga mengolah ulang beberapa adegan dari film Boruto: Naruto the Movie. Shikamaru kini berada di ruangan ketika Sasuke tiba di kantor, kastil dalam kilas balik tampak lebih hancur, dan Sasuke terlihat mengambil gulungan sebelum Kinshiki menyerang, dengan pertarungan mereka meluas ke luar. Boruto juga menghadapi ayahnya di kantor dan bertemu Sasuke di sana alih-alih menyergapnya di jalan, tiba di tempat Konohamaru tanpa pelindung dahi, dan membentuk Rasengan alat dengan satu tangan alih-alih dua tangan.