Iblis di Salju

Gato mengakui bahwa ia memang bermaksud mengkhianati Zabuza, menyebut bayarannya terlalu tinggi, dan mengerahkan sekelompok preman bayaran baru kepada pendekar pedang itu. Zabuza mengatakan kepada Kakashi bahwa duel mereka telah selesai karena ia tidak lagi dibayar. Ketika Gato menendang jasad Haku, Naruto meledak, tetapi Zabuza mengabaikannya, mengklaim ia hanya pernah memperlakukan Haku sebagai alat, sama seperti Gato memperlakukannya. Naruto menolak menerima itu dan pecah dalam tangis, bersikeras bahwa Haku mencurahkan segalanya untuk Zabuza dan mengorbankan hidup serta kebebasannya sendiri karena pengabdian. Kata-kata itu mengena, dan Zabuza pun menangis, akhirnya menghormati apa yang telah diberikan Haku kepadanya.

Dengan lengan yang dilumpuhkan Kakashi, Zabuza menggigit kunai Naruto di mulutnya dan menerjang kerumunan Gato, menahan luka demi luka tetapi tetap menebas bos kejahatan itu sebelum tumbang. Sisa Tim 7 menemukan Sasuke masih hidup, terhindar dari pukulan mematikan berkat Haku, dan penduduk Negeri Ombak bergegas mengusir sisa preman Gato serta melindungi Tazuna. Sekarat, Zabuza meminta dibaringkan di samping Haku dan berharap dapat mencapai tempat yang sama dalam kematian, dan Kakashi mengatakan kepadanya bahwa ia percaya mereka akan bertemu lagi. Tim menguburkan keduanya di tempat yang tenang, menandai makam dengan pedang Zabuza Kubikiribocho. Menolak gagasan bahwa ninja hanyalah alat, Naruto bersumpah untuk menempa jalan ninjanya sendiri, berpamitan dengan Inari, dan pulang ketika Tazuna menamai jembatan yang telah selesai sebagai Jembatan Besar Naruto.

Gato mengkhianati Zabuza dan memerintahkan preman bayarannya untuk membunuhnya. Air mata Naruto menggerakkan Zabuza untuk mengakui pengorbanan Haku. Zabuza menyerang Gato dengan kunai di mulutnya dan membunuh bos kejahatan itu meski menderita luka fatal. Penduduk desa Negeri Ombak tiba dan mengusir anak buah Gato. Zabuza meninggal dan dimakamkan di samping Haku, pedangnya Kubikiribocho ditinggalkan sebagai penanda makam. Naruto bertekad menemukan jalan ninjanya sendiri, dan jembatan yang telah selesai dinamai Jembatan Besar Naruto.

Episode ini mengadaptasi bab ke-32 dan ke-33 manga dan menutup arc Prolog yang berlatar di Negeri Ombak. Episode ini berdiri sebagai puncak emosional awal bagi seri, mengukuhkan keyakinan Naruto bahwa seorang shinobi tidak boleh direduksi menjadi sekadar senjata. Sebuah perubahan dari materi sumber dicatat: dalam manga, Zabuza langsung memenggal Gato alih-alih menebasnya dan menjatuhkannya ke laut.