Perbedaan Kekuatan

Unit Pasukan Polisi Militer Konoha milik Sasuke menangkap sekelompok pencuri dan menganiaya mereka, lalu mengarak para tawanan melewati desa yang resah oleh taktik keras mereka. Minato, Hiruzen, dan Itachi mencatat meningkatnya kekerasan kelompok tersebut dan sepakat bahwa situasi menuntut kehati-hatian. Choji, Ino, Sakura, dan Shikamaru mengamati jalan yang dulu ramai kini kosong akibat aturan ketat polisi, tempat kios makanan dulu berjejer, dan Naruto yang baru kembali menyaksikan perubahan yang sama. Ketika para petugas Uchiha mengganggu seorang penjaga toko lanjut usia, Naruto turun tangan, dan Sasuke merasakan sesuatu telah berubah pada rival lamanya. Konfrontasi mereka terpotong oleh Danzo, yang diam-diam mendesak Sasuke tentang berapa lama ia berniat menahan diri sementara Kakashi mengamati dari kejauhan.

Saat Naruto dan teman-temannya membicarakan cara mengendalikan tindakan berlebihan Sasuke, anggota Uchiha di dekatnya mendengar dan meneruskan kabar tersebut. Bertindak tanpa izin, mereka bergerak untuk menghadapi Naruto di rumahnya dan bahkan mengancam akan menangkap Kushina. Para petugas yang terlibat ditahan, dan Fugaku, yang kecewa pada sosok yang telah menjadi putranya, mengeluarkan Sasuke dari kepolisian. Mendambakan kekuatan, Sasuke berpaling kepada Danzo, yang mengarahkannya untuk berlatih di bawah Orochimaru, dan Sasuke meninggalkan desa.

Unit polisi Sasuke meningkatkan metode kekerasannya, membuat resah pimpinan dan penduduk Konoha. Naruto turun tangan ketika para petugas Uchiha mengganggu penjaga toko lanjut usia. Danzo secara pribadi mendesak Sasuke untuk berhenti menahan diri. Para petugas Uchiha bergerak melawan Naruto tanpa izin dan mengancam akan menangkap Kushina, yang berujung pada penangkapan mereka. Fugaku memecat Sasuke dari kepolisian, dan Sasuke, yang mencari kekuatan, mengikuti saran Danzo untuk berlatih bersama Orochimaru dan meninggalkan desa.

Episode ini merupakan entri orisinal anime dalam arc Jiraiya Shinobi Handbook: The Tale of Naruto the Hero, berlatar dunia seandainya klan Uchiha bertahan dan Minato masih hidup. Episode ini membayangkan kembali kejatuhan dan kepergian Sasuke melalui sudut pandang Konoha alternatif. Sebuah lelucon latar menampilkan salah satu pencuri yang dikalahkan menyerupai karakter Jako.