Ujian Kelulusan Dimulai!

Kelas Boruto menjalani bagian tertulis dari ujian kelulusan. Denki dan Iwabee membanggakan keberhasilan mereka mencuri soal dari ruang guru, dan Boruto menyebutnya curang, tetapi Sarada mengingatkannya bahwa Shino telah menyuruh mereka meninjau soal dan merencanakan ke depan, membingkai pencurian itu sebagai ujian pengumpulan intelijen. Shino menilai kertas ujian, Boruto mendapat nilai sempurna, dan Kakashi mencatatnya, menganggap anak itu terlalu percaya diri. Keesokan harinya, Shino, Anko, dan Konohamaru menemui para siswa di hutan dan menjelaskan aturan: setiap murid mengenakan bandana putih, dan target ditandai pada para instruktur. Kehilangan bandana berarti gagal, sementara menghancurkan target guru akan mengeluarkan mereka dari pertarungan.

Kakashi kemudian mengungkapkan dirinya sebagai pengawas sebenarnya, berniat mencegah pembuat onar mana pun menjadi shinobi. Ia membawa satu lonceng untuk diperebutkan para siswa, mengisyaratkan bahwa hanya satu dari mereka yang akan lulus. Ketika Boruto membuka dengan serangan kunai, serangan itu mengenai kayu pengganti, dan Kakashi berkomentar betapa miripnya Boruto dengan Naruto sebelum memulai ujian dengan sungguh-sungguh.

Para siswa mengambil pendekatan yang beragam. Beberapa menyerbu Kakashi secara langsung sementara yang lain tetap di belakang untuk memanfaatkan rekan mereka sebagai pengalih perhatian. Shikadai menanam pelacak pada Kakashi, tetapi serangga Shino melepaskannya. Anko menjebak beberapa tim dalam lingkaran genjutsu dan bergerak melawan Shikadai, Inojin, dan Chōchō, sementara Konohamaru menjatuhkan Renga, Tsuru, dan Hako bersama Namida dan Wasabi. Boruto menolak membuang waktu melawan Konohamaru dan menuju Kakashi dengan restu Sarada, hanya untuk dihalangi Shino agar Mitsuki dapat melawannya.

Boruto memancing Kakashi dengan klon bayangan dari pohon raksasa, ular-ular Anko menekan kelompok Shikadai hingga para tawanannya yang dibebaskan tiba, dan Mitsuki mengalahkan Shino sebelum mendorong Boruto untuk maju. Kakashi menilai Boruto selangkah di atas rekan-rekannya namun tetap belum layak sebagai shinobi karena kekurangan satu kualitas penentu. Ketika Boruto menyerang dengan Boruto Stream dari bawah tanah, Kakashi menghindar dengan teknik pengganti, menilai keterampilannya berada di tingkat chūnin, lalu menyelinap di belakangnya dengan genjutsu dan melumpuhkannya, menganggap itu sebagai akhir ujian Boruto.

Episode ini membuka arc Ujian Kelulusan dari Boruto: Naruto Next Generations dan mengolah ulang premis klasik ujian lonceng, dengan Kakashi menggemakan ujiannya sendiri terhadap Tim 7 sambil mendorong generasi baru untuk membuktikan diri.