Penerus Mizukage

Kagura memimpin para siswa yang berkunjung dalam tur, memperingatkan bahwa beberapa penduduk setempat membenci orang luar sementara Boruto memperingatkan Iwabee agar tidak mencari masalah. Di sepanjang jalan mereka diperkenalkan kepada Mei, mantan Mizukage yang dikenal atas jasanya di masa perang dan ekspansi awal desa, sebelum bertemu pemimpin saat ini, Chojuro. Boruto menjadi gelisah selama pidato panjang tentang kerja sama, dan Sarada diam-diam menegurnya. Saat rombongan beranjak pergi, Chojuro mendesak Kagura untuk mempertimbangkan kembali mengambil sesuatu, dengan harapan mempersiapkannya untuk peran di masa depan, tetapi Kagura menolak dengan sopan dan bergabung kembali dengan yang lain. Mitsuki memberi penjelasan kepada kelompok tentang Kagura, dan Shikadai menjelaskan tentang Tujuh Pendekar Pedang Kabut ketika Boruto terbukti tidak mengetahuinya.

Di Akademi, tempat para siswa berlatih dengan pedang di atas air, Chojuro memasangkan Boruto melawan Kagura untuk latihan tanding. Boruto ragu untuk menyerang dengan sungguh-sungguh, dan bahkan tipuan air pun gagal menyelamatkannya dari dilucuti senjatanya. Pertarungan tersebut jelas mengguncang Kagura, dan ia mengelak ketika para siswa menyinggung peluangnya untuk suatu hari menjadi Mizukage. Kunjungan ke pantai menyusul, dengan Kagura memuji Chojuro karena telah memperbaiki kehidupan sehari-hari di Kirigakure. Hari itu berakhir di sebuah monumen untuk mereka yang gugur selama era Kabut Berdarah, di mana Iwabee mengungkapkan bahwa kakeknya dibunuh oleh Mizukage Keempat, seorang pria yang memiliki nama keluarga yang sama dengan Kagura. Iwabee tersinggung ketika Kagura meminta maaf atas sesuatu yang terjadi sebelum kelahirannya.

Kelompok bermusuhan yang dipimpin oleh Tsurushi Hachiya kemudian menghadapi mereka, mencemooh para pendatang dan mengejek Boruto karena ia seorang Uzumaki. Ketika Hachiya menerjang dengan pedang, Kagura menghentikannya dan Iwabee mengusir mereka dengan tombak tanah, membuat Kagura terluka hingga Sumire merawat lukanya. Hachiya melapor kembali kepada Shizuma, yang memerintahkan konfrontasi lain, tertarik melihat bagaimana Kagura akan bereaksi. Malam itu Denki menyelinap pergi untuk membeli elektronik antik dan diculik, sebuah pesan segera memberi tahu Boruto ke mana harus pergi, dan Denki menyadari bahwa ia adalah umpan yang dimaksudkan untuk memancing Boruto ke dalam pertarungan.

Chojuro memberi sinyal niatnya untuk mempersiapkan Kagura bagi posisi di masa depan. Kagura mengalahkan Boruto dalam latihan tanding di Akademi namun jelas terguncang oleh pertarungan tersebut. Sejarah keluarga Iwabee mengaitkan Mizukage Keempat dengan klan Kagura. Penyergapan Hachiya meningkatkan ketegangan, dan penculikan Denki menyiapkan jebakan yang menargetkan Boruto.

Tayangan sulih suara bahasa Inggris di Adult Swim bergeser jadwal mulai episode ini, berpindah dari pukul 11.30 malam ke pukul 2.00 pagi Waktu Timur di blok Toonami, yang secara efektif menggeser penayangan ke Minggu dini hari, bukan Sabtu larut malam.