Jalan Bersama

Frustrasi karena kemajuan Chidori-nya yang lambat, Sasuke ingin meminta nasihat dari Fugaku, yang menepisnya dengan alasan sibuk. Itachi justru mengajak adiknya ke dalam diskusi keluarga, melaporkan bahwa ia menilai dorongan Minato untuk mereformasi perlakuan terhadap Uchiha itu tulus, tetapi memperingatkan bahwa klan juga harus berubah dan menemui desa di tengah jalan. Sasuke muak dengan gagasan itu, dan menjadi semakin pahit ketika Fugaku memuji penalaran Itachi dan menyebut titik temu sebagai pilihan yang tepat. Ketika Itachi mengumumkan bahwa Uchiha telah diberi misi jangka panjang yang akan membawa sebagian dari mereka pergi, dukungan Fugaku kepada putra sulungnya mendorong Sasuke melampiaskan amarahnya ke latihan Chidori.

Sakura membawakan makanan, tetapi Sasuke melemparkannya ke samping, dan ketika Naruto menuntut permintaan maaf keduanya terlibat perkelahian meski Sakura berusaha menenangkan mereka. Minato turun tangan tepat sebelum Chidori dan Rasengan bertabrakan, terkejut oleh amarah Sasuke, yang semakin dalam ketika teknik Naruto terbukti jauh lebih merusak daripada miliknya. Naruto menjelaskan bahwa penolakan Sasuke yang terus-menerus untuk mengakuinya adalah alasannya, bersumpah untuk mendapatkan pengakuan itu suatu hari. Sasuke kemudian meminta Fugaku untuk mengeluarkannya dari Tim 7, pindah ke Pasukan Polisi Militer Konoha, dan berangkat untuk membayangi Uchiha lain dalam penugasan mereka. Jiraiya menunjukkan kepada Naruto bahwa permintaan itu sendiri membuktikan Sasuke telah menyadari kekuatannya.

Jiraiya berangkat untuk mempelajari lebih banyak tentang Orochimaru dengan Naruto yang ikut untuk berlatih, sementara Sakura, yang tidak mau tertinggal, meminta Tsunade untuk menerimanya sebagai murid. Di tempat lain, Orochimaru dan Danzo berdebat tentang siapa yang harus disalahkan atas skema gagal yang melibatkan Hizashi yang dimaksudkan untuk menyingkirkan shinobi pro-Minato, dan Danzo setuju untuk mencarikan Orochimaru wadah di masa depan. Tiga tahun berlalu: Naruto menguasai senjutsu di bawah Jiraiya, Sasuke mengasah Chidori-nya bersama Shisui, dan Sakura mempelajari Teknik Kekuatan Seratus dari Tsunade. Sekembalinya, Fugaku membaca bahwa Sasuke telah menjadi yang kedua setelah Shisui, dan ketika Sasuke berjanji untuk melampaui Itachi juga, ayahnya mempromosikannya di Pasukan Polisi untuk melihat apakah ia dapat membuktikannya, sementara Sasuke dengan pahit mengenang hari ia meninggalkan Konoha.

Itachi menganjurkan agar Uchiha berdamai dengan desa, memperdalam kebencian Sasuke terhadap keluarganya. Sasuke meninggalkan Tim 7 untuk bergabung dengan Pasukan Polisi Militer Konoha, memecah tim. Naruto berangkat berlatih bersama Jiraiya, Sakura magang di bawah Tsunade, dan Sasuke berlatih bersama Shisui, dengan ketiganya tumbuh pesat selama tiga tahun.

Episode ini merupakan bagian dari alur cerita Buku Panduan Shinobi Jiraiya: Kisah Naruto Sang Pahlawan, sebuah arc orisinal anime yang membayangkan kembali para pemeran dalam realitas alternatif yang diambil dari tulisan Jiraiya.