Murid Pindahan Misterius!

Seorang siswa yang dikeluarkan membuat onar karena dendam, dan Boruto merasakan aura bayangan yang sama yang ia perhatikan melekat pada orang lain. Iwabee melindunginya cukup lama untuk melancarkan pukulan, dan ketika penyerang yang kalah jumlah melarikan diri di balik tabir debu, Boruto mengejarnya, hanya untuk menemukannya sudah pingsan oleh seorang pemuda yang berkomentar betapa gaduhnya Konoha. Shino segera memperkenalkan pendatang baru itu kepada kelas sebagai Mitsuki, murid pindahan dari Otogakure, dan sementara para siswa saling bertukar kesan, Mitsuki duduk di samping Boruto dan memulai percakapan.

Di kelas Boruto menyelesaikan soal di papan tulis dengan mudah dan meminta soal yang lebih sulit, mengejek Shino sebagai pecundang yang tidak sportif ketika diberi soal yang lebih sukar, hingga Mitsuki menyelesaikannya dan dengan tenang berdebat dengan guru tentang apakah siswa harus saling membantu. Sesi tanding mempertemukan Iwabee melawan Boruto, yang kalah, setelah itu Mitsuki meminta untuk menghadapi Iwabee dan terbawa suasana, mencekiknya hingga Boruto menyadarkannya kembali dan ia meminta maaf. Malam itu Shino mencurahkan kesulitan-kesulitannya sebagai guru kepada Kurenai, yang menyuruhnya untuk mempercayai pendekatannya sendiri, sementara Mitsuki berbicara dengan seseorang melalui seekor ular putih.

Pesta penyambutan Shino untuk Mitsuki berantakan ketika serangga-serangganya mengamuk; Mitsuki menyingkirkannya dengan Wind Release tetapi justru merusak lebih banyak bagian Akademi dalam prosesnya, dan gumaman tidak hormat para siswa membuat guru itu begitu terpukul hingga mengajukan cuti. Seorang tukang reparasi yang mengamuk di bawah pengaruh spektrum gelap kemudian merusak gedung, dan Mitsuki mencatat bahwa Boruto dapat melihatnya, sehingga Shikadai mencurigai Mitsuki sebagai dalang di balik ledakan tersebut. Sarada memancing pria itu keluar, Shikadai menahannya, dan Iwabee menyerang, tetapi ia menolak tumbang, sehingga Boruto menjatuhkannya dari balkon hingga Wind Release Mitsuki meredam jatuhnya mereka dan spektrum itu pergi. Kemudian, terkuras oleh penghinaan murid-muridnya, Shino sendiri dirasuki. Keesokan harinya ia memanggil Boruto, Shikadai, dan Mitsuki untuk pelajaran tambahan, dan saat mereka merasakan ada yang tidak beres dengannya, ia mengumumkan akan memberikan pelajaran terakhir kepada mereka.

Mitsuki pindah ke Akademi dari Otogakure dan dengan cepat menarik perhatian, baik karena keterampilannya maupun hubungannya dengan kontak tersembunyi. Kemampuan Boruto untuk melihat spektrum gelap menandainya sebagai sosok yang tidak biasa, dan Shikadai sempat mencurigai Mitsuki sebagai penyebab gangguan tersebut. Setelah penghinaan berulang, Shino dikuasai oleh spektrum dan dengan nada mengancam memanggil ketiga anak laki-laki itu untuk pelajaran terakhir.

Episode ini termasuk dalam Academy Entrance Arc dari Boruto: Naruto Next Generations dan ditayangkan dengan lagu pembuka Baton Road.