Masa Lalu Putih: Ambisi Tersembunyi

Mengira Sasuke telah tewas, Naruto membiarkan amarahnya melonggarkan segel yang menahan Rubah Ekor-Sembilan, dan chakranya berkobar begitu hebat hingga Haku mencatat bahwa energi itu menjadi terlihat jelas padahal seharusnya tidak terlihat. Kekuatan pinjaman itu menutup luka-luka Naruto dan memungkinkannya menghajar Haku, menepis serangan jarum dengan kekuatan murni. Ketika Haku mencoba menyelinap keluar dari formasi cerminnya, Naruto menyamai kecepatan rubah dan mencengkeram lengannya.

Satu pukulan telak melempar Haku menembus cermin dan meruntuhkan seluruh lingkaran es. Naruto menyerbu untuk menghabisinya, tetapi topeng itu pecah dan memperlihatkan bocah lembut dari hutan, dan pemandangan itu menghentikan tinjunya. Haku, yang menyebut dirinya sebagai alat yang telah habis dan rusak tanpa guna lagi bagi Zabuza, meminta untuk dibunuh dan menceritakan asal-usulnya. Lahir di sebuah desa kecil tempat sifat garis keturunan yang diwariskan ditakuti, ia menemukan anugerah ibunya saat masih kecil, mendorong ayahnya yang malu untuk membunuh ibunya; ketika pria itu kemudian berbalik menyerangnya, kekuatan bocah itu bangkit dan justru membunuhnya, dan Zabuza kemudian menerimanya untuk melatihnya. Sementara itu Kakashi, yang merasa lega karena hanya sebagian kecil chakra rubah yang lolos, membuka gulungan untuk mengakhiri pertarungannya sendiri. Setelah sebelumnya membiarkan pedang Zabuza melukainya dan melumuri bilah itu dengan darah, ia memanggil Tracking Fang Technique agar anjing-anjingnya dapat mengendus pendekar pedang itu melalui kabut, lalu menyiapkan satu jutsu orisinalnya, Lightning Cutter.

Episode ini mengadaptasi bab 28, 29, dan 30 dan termasuk dalam alur Negeri Ombak. Episode ini menyajikan latar belakang lengkap Haku, membingkai pengabdiannya kepada Zabuza dengan latar ketakutan seputar kekkei genkai, dan menandai debut Lightning Cutter milik Kakashi.