Arc Warship Island

Sebagai alur cerita rekaan paling awal dari anime, arc ini ditulis khusus untuk televisi dan tidak bersumber dari bab mana pun yang pernah digambar Eiichiro Oda. Arc ini berada di penghujung Saga East Blue, dimulai tepat saat kru berlayar keluar dari Loguetown dengan Luffy membawa bounty tiga puluh juta yang baru dicetak, dan berakhir tepat sebelum mereka mendaki Reverse Mountain menuju Grand Line. Sebagai arc orisinal pertama dari serial ini, staf berupaya lebih tinggi daripada kebanyakan filler kemudian, menjalin materi rekaan mereka melalui beberapa adegan yang benar-benar kanonik. Upaya tersebut juga menimbulkan serangkaian kontradiksi dengan fakta yang kemudian dikukuhkan Oda, mulai dari pangkat Marinir yang tidak ada dalam kanon hingga kehadiran naga, makhluk yang lama dianggap fiksi dalam manga.

Seorang gadis bernama Apis melarikan diri dari kapal Cabang 8 Angkatan Laut, membalikkannya saat melarikan diri dan hanyut dengan perahu kecil. Kapten cabang yang gemuk dan tidak dapat bergerak, Nelson Royal, mengirim tentara bayaran bercakar Eric si Angin Puyuh untuk menangkapnya kembali, karena meyakini ia memegang kunci ramuan pemulih kemudaan. Dikelilingi burung camar dan disangka kawanan ikan, Apis terangkat ke atas Going Merry, dan kru perlahan mendapatkan kepercayaannya. Mereka mengetahui bahwa ia dapat berbicara dengan hewan melalui anugerah Buah Iblis dan telah berteman dengan Sennenryu, naga seribu tahun yang telah lama dianggap lenyap, yang ingin ia bawa pulang.

Dua masalah menghalangi jalan: armada Angkatan Laut menginginkan makhluk itu untuk obat yang menguntungkan dan telah menyewa Eric, yang diam-diam bermaksud menyimpan naga itu untuk dirinya sendiri, sementara tidak ada yang tahu di mana sebenarnya tanah airnya. Di sepanjang rute kru tersesat ke Calm Belt, bertemu Sea Kings raksasa, dan lolos sebelum melanjutkan ke Warship Island. Dari sana cerita menjadi upaya kru untuk menyatukan kembali Sennenryu dengan tempat kelahirannya, menjaga Apis tetap bahagia, dan menghindari rencana Eric.

Angsuran penutupnya kembali ke materi Reverse Mountain, menambahkan adegan di mana Eric menyelinap ke atas Merry untuk serangan terakhir sebelum Nami menjatuhkannya ke air. Arc ini meninggalkan gema samar pada filler kemudian, ketika penjahat Tatsu dari kisah Ocean's Dream merindukan menjadi Sennenryu, dan kemampuan Luffy memahami hewan di sini secara aneh meramalkan bakat kanoniknya kemudian untuk mendengar Sea Kings. Sulih suara 4Kids Entertainment menghapus seluruh arc ini, secara ironis mengikuti manga dengan melayarkan kru langsung dari Loguetown ke Grand Line. Tidak ada arc filler lain yang pernah diadaptasi menjadi novel, namun yang satu ini diadaptasi, sebagai Legend of the Sennenryu tahun 2001, dan satu-satunya yang diketahui pernah dipuji Oda secara tertulis, sementara sutradara seri Konosuke Uda kemudian mencatat bahwa ide Sennenryu pernah diajukan untuk film layar lebar.