Bad One Gracie

Otot yang kekar mendefinisikan tubuh Gracie, dengan rambut ungu runcing dan mata gelap bernuansa kucing. Tato hitam membentang di wajahnya. Pakaiannya berpusat pada jaket kapten gelap yang dilengkapi epolet kuning, dikenakan di atas celana hitam. Detail paling tidak biasa berasal dari Buah Iblis miliknya, yang membuat kedua tangannya menjadi minigun.

Gracie memimpin dengan kekejaman yang dingin dan menunjukkan sedikit kesabaran terhadap krunya. Kemenangan mendapat pujian singkat, namun kegagalan membuatnya mencap yang kalah sebagai lemah dan tidak berguna, dan ia bertarung dengan ketidakpedulian yang brutal terhadap apa pun yang hancur di jalannya. Satu keanehan juga memengaruhinya: benda-benda putih membuatnya jijik, baik susu maupun pasta kacang putih, sementara ia menyukai benda-benda hitam seperti kopi dan pasta kacang hitam.

Buah yang dimakan Gracie, Ute Ute no Mi, adalah kekuatan Paramecia yang mengubah benda dan bahkan medan di sekitarnya menjadi senapan dan meriam, dan ia telah membawanya hingga tahap kebangkitan. Bersumpah kepada Blackbeard, ia berangkat untuk melenyapkan Bajak Laut Whitebeard yang masih bertahan dan mendapatkan dukungan laksamananya. Pengikutnya Neiro dan Noir selalu berada di dekatnya untuk menenangkannya setiap kali makanan atau benda putih memprovokasinya, namun ia membalas kesetiaan mereka dengan penghinaan, menyebut mereka menyedihkan setiap kali mereka dikalahkan.

Dalam Payback War, ia membawa krunya untuk memperkuat pihak Blackbeard melawan Whitebeard, memunculkan senjata dari laut dan melepaskan Great Rifle dan Great Cannon miliknya hingga kedatangan Teach menentukan pertarungan. Yakin bahwa para penyintas Whitebeard bersembunyi di Pulau Tomoshibi, Bajak Laut BIG mendarat dan Gracie memilih merekrut Germa 66 untuk perburuan. Ia membubarkan perayaan yang diadakan Topi Jerami bersama penduduk setempat, mengejar Luffy dan penjaga pulau Hakuto, lalu mundur setelah Franky menghancurkan krunya.

Mengejar api Ace, ia menembak jatuh Hakuto, memanggil Germa sebagai bantuan, dan menghadapi Luffy secara langsung. Ia memperlihatkan kebangkitannya, menutupi tanah dengan meriam, dan menghantam semua orang dengan Great Four-Way Firing, bahkan memadamkan api Ace. Api itu kembali berkobar ketika Luffy bersumpah untuk menjaga pulau, dan sang kapten akhirnya tumbang oleh Red Hawk bermuatan Haki yang menggabungkan api Ace dengan cahaya pedang Hakuto.