Billy

Billy adalah burung kuning raksasa yang tubuhnya memadukan dua makhluk. Dari leher ke atas ia memiliki kepala, paruh, dan kaki berselaput bebek, sementara bagian tubuh lainnya milik merak, ciri yang paling jelas ketika ekornya yang lebar berbentuk kipas mengembang. Berbeda dari kedua hewan tersebut, ia memiliki sayap besar yang memungkinkannya terbang, dan hidung yang terus-menerus beringus adalah salah satu ciri khasnya. Bahan kimia khusus yang diformulasikan oleh Indigo dan diberikan kepadanya telah membuat Billy membengkak jauh melampaui ukuran yang secara alami akan dicapai burung semacam itu.

Berbeda dari binatang-binatang lain yang telah diubah di Merveille, Billy lembut dan baik hati, meskipun amarahnya bisa meledak, seperti ketika Luffy menarik pipinya. Ia juga mudah ketakutan dan cenderung panik, misalnya ketika ia mengira Nami telah tenggelam. Namun di balik kegugupan itu, ia terbukti setia dan berani.

Indigo pertama kali memperkenalkan Billy kepada Shiki sebagai pameran karyanya, tetapi setelah burung itu menyetrumnya, Shiki melempar makhluk itu pergi, mendorong Indigo untuk mengungkapkan bahwa SIQ telah memperkuatnya. Nami melindungi Billy dari bahaya lebih lanjut, dan Shiki meninggalkan burung itu dalam perawatannya. Billy segera membantu pelarian Nami dan menemukan Thousand Sunny, lalu memusnahkan segerombolan kalajengking raksasa yang mengejar Luffy. Terkesan, Luffy memberi burung itu namanya dan menungganginya bersama Nami untuk mencari kru mereka.

Racun tanaman Daft Green mengganggu penerbangannya, memaksanya mendarat di desa tempat Zoro, Usopp, Sanji, dan Chopper sedang memulihkan diri. Kemudian Billy bersatu kembali dengan Nami dan membantunya meledakkan bahan peledak untuk membersihkan Daft Green yang mengelilingi benteng Shiki. Ketika Shiki menghadapi mereka, Billy bertarung di sisi Luffy, dan setelah kekalahan Shiki burung itu menangkap Luffy yang kehabisan tenaga. Begitu kedamaian kembali ia terbang di antara hewan-hewan dan penduduk desa dalam perayaan, akhirnya mendarat di samping Xiao. Ia kemudian muncul di Festival Bajak Laut yang diadakan di Delta Island.