Si Aneh Terkuat di Dunia! Jango Sang Penghipnotis!

Kepala pelayan Klahadore menolak permohonan kru untuk sebuah kapal dan menyerang Usopp, mengejek ayah Usopp yang seorang bajak laut sebagai penjahat rendahan. Tersinggung, Usopp melawan, dan Klahadore mengusir seluruh kelompok dari halaman depan dengan perintah untuk tidak pernah kembali. Di dalam, Kaya yang menangis ditenangkan oleh kepala pelayan tersebut, yang menceritakan bagaimana mendiang ayahnya menerimanya sebagai gelandangan di Desa Syrup dan bagaimana ia bersumpah untuk menjaganya setelah kedua orang tuanya meninggal, dengan Usopp termasuk di antara pengaruh yang ia anggap berbahaya. Kaya memaafkan perilaku kasarnya.

Di pinggiran kota, Zoro dan Nami menghabiskan waktu bersama anak-anak setempat ketika salah satu dari mereka melihat seorang asing yang berjalan mundur dengan aneh. Pria itu memperkenalkan diri sebagai penghipnotis dan membuat anak-anak tertidur menggunakan cincin pada seutas tali, hanya untuk ikut tertidur sendiri secara tidak sengaja.

Bertengger di atas tebing, Usopp dan Luffy mengobrol tentang ayah Usopp, Yasopp, sampai mereka melihat Klahadore bertemu diam-diam dengan penghipnotis Jango di bawah tebing. Yang mengejutkan mereka, kepala pelayan itu terungkap sebagai Kapten Kuro dari Bajak Laut Kucing Hitam. Kedua perencana itu bermaksud membunuh Kaya dan merebut hartanya, dengan Jango ditugaskan menghipnotis Kaya agar menulis ulang surat wasiatnya. Kuro menjelaskan bahwa ia mengelabui Marinir dengan menyerahkan tubuh pengganti untuk dieksekusi menggantikannya, dan bahwa kapal krunya menunggu di lepas pantai, siap menyerbu desa.

Para perencana itu menyadari keberadaan para penguping. Jango menghipnotis Luffy hingga tertidur begitu tiba-tiba sehingga ia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu dari tebing. Dengan menilai bahwa tidak ada yang akan mempercayai peringatan Usopp, mereka membiarkannya lari, dan ia bergegas kembali menuju desa.

Episode ini termasuk dalam Arc Desa Syrup dan menandai debut anime dari Nugire Yainu, sosok mirip yang dikorbankan Kuro kepada Marinir. Efek air beriak ditambahkan pada kartu Bersambung untuk episode ini.

Dub 4Kids memberi judul ulang episode ini menjadi "The Bluff and the Bluffer," sebuah permainan kata yang merujuk baik pada tebing pantai tempat Luffy dan Usopp duduk maupun pada reputasi Usopp sebagai pencerita kisah-kisah berlebihan.