Prajurit Pemberontak Koza! Mimpi yang Dijanjikan kepada Vivi!

Kru yang ditemani Vivi dan Ace terus maju menyusuri pasir menuju kota oasis Yuba, tempat Vivi bermaksud menemui pasukan pemberontak. Ketika Luffy, Usopp, dan Sanji bertengkar memperebutkan air yang menipis di dalam kantong kulit, Nami meminta Vivi menceritakan lebih banyak tentang pemberontakan tersebut, dan Vivi memulai kisah yang terjadi sebelas tahun silam.

Dalam kenangan itu, Koza muda menerobos menghadap King Cobra dengan marah karena desanya yang dilanda kekeringan tidak mendapat bantuan. Raja menjawab bahwa hujan berada di luar kendali penguasa mana pun, lalu dengan tenang berjanji akan merawat desa yang menderita itu. Ayah Koza, Toto, datang dengan rasa malu dan memohon untuk menanggung hukuman anaknya, tetapi Cobra menolaknya sambil berkata bahwa kemarahan anak itu berasal dari cinta yang tulus kepada rakyat.

Vivi muda mengejar Koza dan menantangnya untuk memperebutkan kepemimpinan Sand-Sand Clan. Setelah perkelahian mereka, Koza mengangkatnya sebagai wakil pemimpin kelompok, dan Vivi menjadi dekat dengan keluarganya. Mengamati secara diam-diam, Cobra merasa senang karena putrinya menjalin pertemanan yang akan dibutuhkan seorang penguasa di masa depan.

Ketika para penculik mengincar Vivi, anak-anak klan bersatu untuk melindunginya, dan Koza terkena sabetan pedang di dekat matanya saat melindunginya sebelum Igaram, Cobra, Pell, dan Chaka tiba untuk melumpuhkan para penculik. Vivi yang berlinang air mata memohon kepada Koza agar tidak pernah lagi mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Tak lama kemudian, Koza berangkat bersama ayahnya untuk membantu membangun kembali Yuba menjadi sebuah kota, sambil berpesan agar Vivi tumbuh menjadi putri yang hebat.

Kembali ke masa kini, Nami memuji Koza sebagai orang yang baik dan bertanya apa hubungannya dengan pemberontak, yang mendorong Vivi mengungkapkan bahwa teman lamanya itu kini memimpin pasukan pemberontak. Episode ini termasuk dalam Arabasta Arc.

Anime menggeser waktu kilas balik sehingga Vivi menceritakan kisah tersebut di perjalanan menuju Yuba, bukan setelah tiba. Anime juga mengubah detail kecil: anak-anak tidak pernah menyadari Cobra dan Igaram mengintai mereka, dan Vivi menggigit jari penculik ketiga sebelum melarikan diri, sebuah momen yang tidak ada dalam manga.