Duel Fatamorgana! Ace vs. Manusia Kalajengking

Di gurun Arabasta, seorang pria bernama Scorpion tertidur di atas batu karang di samping Popo, seekor burung berhelm yang menyerupai burung unta. Dibangunkan oleh Popo, Scorpion melihat asap di kejauhan melalui teropongnya dan melihat Topi Jerami bepergian bersama Ace. Ia berkeringat karena kegembiraan, telah lama bermimpi melacak Portgas D. Ace. Di dekatnya, kru sedang makan sementara Luffy dan Usopp meminta tambah dan perkelahian makanan meletus. Vivi dan Nami kagum betapa rapinya Ace makan dibandingkan saudaranya yang berisik, dan Nami mencatat bagaimana bounty-nya membuat para pemburu ngiler.

Scorpion membidik peluncur roket ke Ace, tetapi Popo bersin mengeluarkan sumbunya tanpa ia sadari. Dua anak laki-laki yang kelaparan kemudian mencuri sepotong daging dengan pancing dan kabur, menarik Luffy ke dalam pengejaran. Ace menghentikan yang tertua, yang mengeluarkan revolver dan menembak, hanya untuk Ace menepis tembakan itu. Anak-anak itu menunjukkan foto Scorpion dan meminta Ace untuk menangkap pria itu, yang Ace yakini pernah mengalahkan Blackbeard di Yuba. Ketika Scorpion akhirnya berhadapan langsung dengan Ace, duel itu singkat: Ace menepis jaring dan menjatuhkannya dengan satu pukulan, menganggapnya terlalu lemah untuk pernah mengalahkan Blackbeard. Anak-anak itu kemudian berteriak bahwa Scorpion adalah ayah mereka, seorang petani bangkrut yang menjadi pemburu bounty untuk membuat keluarganya kaya. Setelah roketnya yang meleset hampir membunuh mereka semua, Ace melindungi trio itu dari reruntuhan yang berjatuhan.

Episode ini, yang menampilkan debut Scorpion, Popo, Chip, dan Dip beserta lokasi Badland, sebagian besar adalah filler. Satu ketukan kanon yang signifikan datang di akhir, ketika Ace memberikan Vivre Card kepada Luffy dan berjanji mereka akan bertemu lagi di puncak dunia bajak laut. Kertas itu menjadi elemen kunci selama Arc Impel Down nanti. Episode ini mendapat rating 13,9.