Masa Lalu Yamato - Pria yang Datang demi Seorang Kaisar Laut

Saat mencoba menyelinap pergi, Sanji mendapati dirinya terjerat dalam sutra Black Maria, dan wanita itu menunjukkan bahwa Buah Iblisnya memungkinkannya berubah menjadi spesies laba-laba purba. Luffy terus saling bertukar pukulan dengan Beasts Pirates, sementara musuh tersembunyi yang menyudutkan Jinbe melangkah maju sebagai Who's-Who, kini berwujud harimau bertaring pedang. Ia memberi petunjuk bahwa, seperti Jinbe sebelumnya, ia pernah mengabdi di bawah Pemerintah Dunia. Di dalam gudang, Yamato merawat luka Shinobu dan menceritakan lebih jauh tentang waktu yang dihabiskannya bersama Ace.

Kilas balik memperlihatkan Ace, yang memimpin krunya sendiri, mendarat di Onigashima untuk membebaskan anak-anak yang telah dibawa ke sana. Ia bentrok dengan penjaga muda pulau itu, Yamato, pada masa ketika Kaidou dan para perwira seniornya sedang pergi. Saat rekan-rekannya mengantar anak-anak yang diselamatkan kembali ke daratan utama, Ace terus bertarung dan menceritakan bebannya sendiri. Reputasi Roger telah membuat dunia berbalik melawan bocah itu, membuat Ace muda meragukan apakah keberadaannya sendiri memiliki nilai. Yamato menjawab dengan pengakuannya sendiri, menjelaskan bahwa Kaidou telah memasang kalung peledak padanya untuk menghentikannya mengejar kehidupan bebas yang pernah dijalani Oden. Ace mendesaknya untuk melawan belenggu tersebut, dan Yamato yang murka menghancurkan patung naga Kaidou.

Keduanya menjadi dekat, dan saat matahari terbenam Ace menggambarkan dunia yang lebih luas bersama dengan seorang adik laki-laki yang ditakdirkan untuk mengukir namanya sebagai bajak laut. Yamato menutup kisah itu dengan mencatat bahwa Ace gugur dua tahun sebelumnya, namun tekadnya tetap hidup melalui Luffy, saudara yang telah ia tunggu untuk menjatuhkan Kaidou. Di tempat lain, Tama tanpa sengaja mengungkapkan kepada Nami bahwa ia juga pernah mengenal Ace. Adaptasi ini menambahkan kedatangan Spade Pirates di pulau itu, penyelamatan mereka terhadap para tawanan, dan kilas balik singkat Yamato dan Kaidou, sambil memperpanjang duel dan percakapan antara Yamato dan Ace. Episode ini merupakan episode terakhir yang ditayangkan di Jepang sebelum penghentian produksi sementara yang disebabkan oleh peretasan sistem Toei, dengan penayangan dilanjutkan sekitar sebulan kemudian.