Fajar Negeri Wano - Pertempuran Habis-habisan Memanas!

Setelah bersatu kembali, para Scabbard bergerak menuju Momonosuke untuk melindunginya dari Kanjuro. Kiku mengatakan bahwa rasa sakit akibat kehilangan lengannya tidak ada apa-apanya dibandingkan kesedihannya atas saudaranya Izou. Para samurai kemudian berpencar untuk memperkuat front yang berbeda, meskipun Kiku tetap menemani Kin'emon dalam pengejaran terhadap Kanjuro. Kabar akhirnya sampai kepada Nekomamushi bahwa Pedro telah gugur dan bahwa orang yang membunuhnya, Perospero, berkeliaran di pulau itu.

Terdorong untuk membalaskan dendam Pedro, Nekomamushi bergegas untuk membantu Wanda dan Carrot melawan Perospero. Yamato memisahkan diri bersama Momonosuke palsu untuk mengalihkan para Marys dari anak yang asli, yang dari ruang sempit merasakan bahwa Luffy dan Kaidou berduel sendirian di kubah, tanpa ada yang mampu saling mengenai. Satu lantai di bawah, Sanji menggendong Zoro yang diperban di punggungnya, menghalau para Gifters dan Pleasures sementara rivalnya memulihkan diri. Di Live Floor, Chopper saling bertukar pukulan dengan Queen hingga Perospero menyela dengan panah permen, tindakan yang membuat Queen murka.

Demi membalas dendam kepada Big Mom atas saudara kandungnya yang tumbang, Ulti menghajar Komachiyo hingga tersungkur dan menampar Tama di wajahnya; murka melihat hal itu, Nami dan Big Mom bersama-sama menyerangnya, dan Nami membalas dengan sambaran petir Clima-Tact. Anime menyisipkan adegan Shinobu yang mengintip Momonosuke membaca buku harian Oden bersama dengan perpanjangan rangkaian pertarungan Luffy-Kaidou dan Chopper-Queen, serta menggeser waktu pertemuan Nekomamushi dengan Shishilian dan Bariete. Sebuah catatan trivia menandai bahwa jumlah total episode sebelum dan sesudah timeskip sama pada saat penayangan. Episode ini termasuk dalam Arc Negeri Wano.