Percaya pada Luffy! Serangan Balik Aliansi Dimulai!

Melalui Mary, Momonosuke menyiarkan bahwa ia selamat dan bahwa Luffy akan menjatuhkan Kaidou, yang membuat Live Floor bersorak dan bertarung dengan semangat baru. Masih diburu, ia dan Shinobu terlempar ke luar Tengkorak Kubah, dan Shinobu menyelamatkan mereka di ambang bahaya dengan membusukkan lantai sehingga keduanya terjun ke laut. Bao Huang dan Horseman bergerak untuk mengumumkan kejatuhan dan kembali menghancurkan moral di seluruh pulau.

Bergerak menuju panggung, Nami, Usopp, dan Tama bertujuan agar Tama memerintah setiap pemakan SMILE yang menelan dangonya. Saat mereka berjalan, Clima-Tact milik Nami tiba-tiba berbicara dan membuat mereka terkejut. Suara itu milik Zeus, yang menjelaskan bahwa ia terjebak di dalam tongkat setelah Nami mencoba menyajikannya Black Balls dan mengakui bahwa ia tidak dapat melarikan diri tanpa kekuatan Big Mom. Di tempat lain, Law muncul di samping Kid dan mengusulkan kemitraan sementara untuk menjatuhkan Kaisar tua. Sementara itu, di Ibu Kota Bunga, Hitetsu dan Toko menikmati Festival Api, dan ia meyakinkannya bahwa mendiang ayahnya pasti sedang menyaksikan.

Para agen CP0 menghitung medan pertempuran, mencatat sekitar lima ribu petarung telah tumbang dan perbandingan yang timpang antara dua puluh ribu Bajak Laut Beasts melawan tujuh ribu sekutu. Menyelinap ke Live Floor tepat di belakang Bao Huang, trio itu ketahuan, dan Ulti menyergap Usopp sebelum menyambar Tama. Nami dan Zeus yang kini berubah wujud membalas, Usopp menarik Ulti menjauh dari Tama, dan Nami menyiapkan serangan petir. Di bawah ombak, Bajak Laut Heart menangkap suara Luffy dan bergegas menuju dirinya, sementara Yamato mencapai atap dan memberi tahu Kaidou bahwa ia memutuskan ikatan mereka.

Pesan Momonosuke ke seluruh pulau membangkitkan semangat aliansi. Shinobu menjatuhkan dirinya dan bocah itu dari Onigashima ke laut untuk melarikan diri dari Kaidou. Zeus terungkap sebagai suara di dalam Clima-Tact milik Nami dan memberinya jangkauan perubahan wujud yang baru. Law menawarkan kemitraan kepada Kid melawan Big Mom. Bajak Laut Heart menemukan Luffy yang tenggelam, dan Yamato mengatakan kepada Kaidou bahwa ia memutuskan hubungan mereka.

Episode Arc Negeri Wano ini memperkenalkan Horseman dan Third Sorcery Clima-Tact, Zeus milik Nami. Anime menambahkan gambaran Yasuie di bulan setelah Hitetsu berbicara tentang orang mati yang memandang dari surga, dan memperpanjang pelarian pasangan itu menjauh dari Kaidou saat Momonosuke dan Shinobu berhasil lolos.