Jebakan dalam Situasi Putus Asa! Menerobos Rain Dinners

Beberapa anggota Topi Jerami, bersama Smoker, mendapati diri mereka terperangkap oleh Crocodile di dalam kasino Rain Dinners. Vivi sempat bersatu kembali dengan pengawal kerajaan Pell sebelum Miss All Sunday menangkapnya dan mengalahkannya. Crocodile kemudian memperlihatkan kemampuan Buah Iblis yang membuatnya hampir tak terkalahkan, sementara Miss All Sunday memamerkan kekuatan anehnya sendiri.

Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp menyadari bahwa tanpa Vivi mereka bahkan tidak dapat mengenali Crocodile, dan teriakan mereka menarik Smoker ke dalam kasino. Manajer, Miss All Sunday, mengarahkan keributan ke ruang VIP, di mana lorong bercabang menggiring para bajak laut ke jalan buntu dan pintu jebakan menelan seluruh kelompok. Di tempat lain Chopper berpapasan dengan Tashigi yang rabun jauh dan bersatu kembali dengan Sanji yang bersembunyi. Di dalam sel, Smoker menjatuhkan Luffy dengan jitte batu prism laut miliknya dan menjelaskan bagaimana mineral itu meniru laut terhadap pengguna Buah Iblis. Crocodile mengungkapkan bahwa Smoker datang sendirian, lalu menunggu tamu kehormatannya. Di luar, Pell menyelamatkan Vivi dari Billions hanya untuk Miss All Sunday mengalahkan mereka berdua dengan Hana Hana no Mi miliknya dan menyeret Vivi masuk. Serangan Vivi menembus tubuh pasir Crocodile, dan Miss All Sunday mengumumkan bahwa tengah hari telah tiba, meluncurkan Operasi Utopia untuk menghancurkan Arabasta.

Pell, Miss All Sunday, dan Crocodile masing-masing memperkenalkan beberapa teknik di sini, dan Tori Tori no Mi, Model Falcon tampil untuk pertama kalinya. Pandaman muncul sekilas sekitar menit 1:30 di dalam mesin slot, dan ini adalah episode terakhir yang menggunakan Fish sebagai lagu penutup serta yang terakhir tayang di Alter Channel Yunani. Sebuah kesalahan kontinuitas memperlihatkan Crocodile tanpa bekas lukanya sekitar menit 11:51. Angsuran ini termasuk dalam arc Arabasta.