Misteri Semakin Dalam! Labophase Egghead

Masih melarikan diri dari Pacifista, Bonney, Luffy, Chopper, dan Jinbe terpojok dan bersiap bertarung. Bonney justru menggunakan Buah Iblisnya, membuat dirinya dan Jinbe menjadi anak-anak serta mengubah Luffy dan Chopper menjadi tua. Penampilan yang berubah itu mengecoh Pacifista, yang gagal mengenali mereka dan pergi menjauh.

Jinbe menceritakan apa yang ia ketahui tentang Kuma: seorang raja tiran Kerajaan Sorbet yang digulingkan oleh rakyatnya sendiri, yang menjadi bajak laut dan perwira Pasukan Revolusioner sebelum ditangkap. Terhindar dari hukuman seumur hidup dengan imbalan bergabung dengan Seven Warlords, ia menjadi subjek eksperimen Vegapunk dan dibangun kembali sebagai cyborg. Bonney dengan keras menolak gagasan bahwa ayahnya bekerja sama dengan Pemerintah Dunia secara sukarela. Di atas awan, Lilith membawa Nami, Usopp, Robin, Franky, dan Sanji naik ke Labophase sementara Zoro, Brook, dan Caribou menjaga Sunny yang berlabuh. Setelah berganti pakaian, kelompok itu dipandu menyusuri laboratorium oleh satelit Edison, hanya untuk berhadapan langsung dengan Seraphim yang menyerupai Jinbe namun dilengkapi sayap.

Di koridor terpisah, satelit Shaka menghubungi Dragon melalui Den Den Mushi dan meramalkan kematiannya sendiri. Anime menambahkan kejar-kejaran dari Pacifista dan trik pengubah usia Bonney, ditambah adegan komedi Sanji membuntuti para wanita ke ruang ganti dan ditampar Nami. S-Shark memulai debutnya, dan Mirai Kick milik Nami pertama kali digunakan.