Otak Seorang Jenius - Enam Vegapunk!

Duplikat Jinbe menyerang kelompok yang bertarung di samping Sanji, dan baru saat itulah kru menyadari bahwa Lilith telah menggiring mereka ke dalam perangkap. Lawan mereka adalah Seraphim bernama S-Shark, senjata hibrida yang menguasai Fish-Man Karate, menyalurkan tembakan laser melalui telapak tangannya seperti Pacifista, dan di samping itu menggunakan kekuatan Sui Sui no Mi. Robin mengerahkan tangan-tangan mekarnya, Usopp menyiapkan Pop Greens miliknya, dan Sanji menyalakan Diable Jambe, namun tidak satu pun dari ketiga serangan itu bahkan menggores makhluk tersebut.

Alasannya menjadi jelas jauh dari medan pertempuran: Lilith mengendalikan S-Shark dari ruang kontrol tersembunyi, dan ia tidak sendirian. Dua satelit lain duduk di sampingnya, yaitu Edison, yang mewujudkan pemikiran, dan Pythagoras, yang mewakili kebijaksanaan.

Di dalam ruang kontrol, Edison mengemudikan Seraphim melalui eksperimen yang dimaksudkan untuk mendorongnya menuju pertumbuhan lebih lanjut. Ingin merekam cetak biru baru, ia menyerahkan kendali kepada Pythagoras. Rasa lapar kemudian menyerang Edison, Pythagoras, dan Atlas sekaligus, sehingga mereka mendelegasikan makan kepada York, satelit yang mewujudkan keserakahan. Ia melahap hidangan yang sangat banyak, buang air di kamar kecil terdekat, dan kembali tidur, membuat yang lain kenyang. Setelah urusan nafsu makan itu teratasi, Pythagoras membajak alas kaki Straw Hats, menggeser mereka tepat di bawah sinar laser Seraphim dan menahan mereka di sana. Mengesampingkan keberatan Lilith, Edison, dan Pythagoras, Shaka menilai bahwa ia telah mengumpulkan data yang dibutuhkan, berjalan ke lapangan, dan memerintahkan Seraphim untuk mundur.

Akhirnya aman, kru berbincang dengan Shaka, yang mengungkapkan bahwa ia adalah Vegapunk lainnya. Ia membalikkan citra pulau tersebut: meskipun Egghead dipasarkan sebagai tempat masa depan, pulau itu sebenarnya mencerminkan masa lalu, karena pulau yang sebanding telah ada sekitar sembilan abad sebelumnya. Di tempat lain, Luffy bepergian bersama Jinbe, Chopper, dan Bonney melalui tempat pembuangan Fabiriophase, di mana mereka menemukan robot kolosal yang terbaring dorman dan terlupakan. Jinbe berkomentar bahwa benda itu tampak tua meskipun jelas membutuhkan rekayasa yang jauh melampaui eranya. Episode ini memperkenalkan Edison, Pythagoras, Joshu, York, dan Iron Giant, serta menampilkan debut Digestion Punch milik Atlas.