Mengungkap Konspirasi! Pengurus Bajak Laut, Kapten Kuro!

Menuju tebing untuk mencari Luffy, Nami dan Zoro menemukannya beristirahat tanpa luka di kaki tebing dan menyadarkannya. Luffy kemudian menceritakan apa yang sebenarnya direncanakan kepala pelayan Klahadore. Usopp, di sisi lain, berlari ke desa untuk memberi peringatan tentang serangan yang akan datang, namun penduduk lebih mempercayai pengurus mereka daripada anak laki-laki yang dikenal suka membual, dan mereka mengusirnya dari kota.

Usopp menuju rumah besar Kaya untuk memperingatkannya, tetapi Kaya menganggapnya sebagai lelucon yang sangat kejam. Ketika ia mencoba mengajaknya keluar dari bangunan, para penjaga rumah besar menghalangi jalannya. Kaya tidak mau bergerak dan bahkan menampar wajahnya, dan kepala pelayan Merry menembak lengannya sementara penduduk kota terus mengejarnya. Sementara itu, Kuro mengumpulkan krunya di atas kapal mereka yang berlabuh di lepas pulau dan memerintahkan mereka untuk memusnahkan seluruh desa keesokan harinya. Di tepi desa, Usopp, kru, dan Usopp Pirates yang masih muda berkumpul kembali, anak-anak itu, yang kecewa karena kebohongannya, pergi, dan Straw Hats setuju untuk berdiri bersama Usopp dalam mempertahankan Syrup Village melawan serangan Black Cat Pirates.

Episode ini termasuk dalam Syrup Village Arc dan menampilkan kemunculan pertama Merry. Dalam anime, Nami merawat Usopp dan membalut luka gores peluru di lengannya, sebuah adegan yang tidak pernah terjadi dalam manga, di mana perban tiba-tiba muncul di lengannya tanpa penjelasan siapa yang memasangnya.