Wujud Terkuat Kemanusiaan! Kemampuan Seraphim!

Saat bentrokan berlarut-larut di Fabiriophase dan Sentomaru hampir tidak bertahan, Vegapunk menjelaskan Seraphim dan kekuatan mereka kepada kelompok Sanji. Begitu Jinbe dan Chopper mencapai Vacuum Rocket, keduanya bergabung dengan Luffy untuk melarikan diri ke Labophase, penguncian yang tertutup rapat tepat saat Sentomaru pingsan.

Menyaksikan Seraphim menumbangkan agen CP0, Vegapunk menjadi khawatir saat melihat S-Shark membawa Sui Sui no Mi, Buah Iblis milik Senor Pink. Ia mencatat bahwa bajak laut itu dipenjara di Impel Down, namun kekuatannya disalin tanpa merenggut nyawanya. Menurut Vegapunk, kemampuan Paramecia dapat direproduksi melalui transfusi darah, meskipun ia belum menemukan cara untuk membangkitkannya, dan metode yang sama memberikan S-Bear Nikyu Nikyu no Mi sementara memberikan S-Snake kekuatan Mero Mero no Mi.

Dengan Sentomaru dalam kondisi kritis, Lucci bergerak untuk menghabisinya dan merebut komando atas Seraphim, tetapi Luffy tiba-tiba mendaratkan Gomu Gomu no Dawn Whip pada pembunuh itu, membantingnya ke sebuah menara; putarannya membuat Lucci mengebor jauh ke dalam tanah. Mencoba memanfaatkan ketidakhadiran Luffy yang tampak, Lucci mengincar Sentomaru sekali lagi, hanya untuk Luffy meledak dari tanah dan menghabisinya menggunakan Gomu Gomu no Dawn Rocket.

Rombongan Jinbe memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri menuju Vacuum Rocket sambil membawa Atlas yang pingsan, mencapainya lebih awal dengan bantuan S-Snake, meskipun Luffy belum muncul. Chopper memanggil, dan Luffy mendengarnya tetapi ragu meninggalkan Sentomaru; setelah dipercaya oleh Sentomaru untuk menjaga Vegapunk, ia melontarkan diri melalui udara dan jatuh ke dalam roket tepat saat pintunya tertutup, melaju dengan aman ke Labophase yang terlindungi. Di bawah di Fabiriophase, Lucci yang selamat menghadapi Sentomaru, yang ambruk karena lukanya tepat saat Kaku dan Stussy muncul. Luffy memperkenalkan Dawn Whip dan Dawn Rocket; episode ini termasuk dalam Arc Egghead.