Bentrokan! Shanks vs. Eustass Kid

Episode ini memutar kembali ke momen jauh sebelum Shaka terbunuh, mengungkap York sebagai dalang dari seluruh serangan Seraphim. Bertindak diam-diam tanpa sepengetahuan satelit lainnya, ia memerintahkan senjata-senjata itu untuk menyerang setiap orang di Labophase. Satu-satunya individu yang ia kecualikan adalah Vegapunk, para tawanan Cipher Pol, dan dirinya sendiri. Agar kesalahan tidak jatuh kepadanya, ia meminta S-Snake untuk sementara membatukannya dengan kekuatan Mero Mero no Mi, kemudian diam-diam membalikkan efeknya.

Di perairan terbuka, Bajak Laut Rambut Merah bergerak menghadapi Bajak Laut Kid terkait penyerbuan terhadap Elbaph. Bersemangat untuk menguji diri melawan Yonko kedua, Kid menceburkan diri ke dalam pertarungan, hanya untuk dikerumuni oleh armada kru bawahan Shanks. Shanks, yang tidak mengizinkan pertempuran itu, menghargai kesetiaan di baliknya tetapi memerintahkan anak buahnya untuk mundur.

Sebelum kapal-kapal sekutu dapat mundur, Kid menarik benda-benda magnetik di seluruh kapalnya menjadi satu dan menyiapkan Damned Punk yang mampu melenyapkan seluruh armada, semuanya demi mencapai Shanks. Penglihatan masa depan sang Yonko memperingatkannya akan niat tersebut, dan ia secara pribadi melepaskan Kamusari, menjatuhkan Kid dengan satu tebasan sesaat sebelum serangan dapat diluncurkan. Killer, yang berusaha melindungi kaptennya, ikut terkena tebasan yang sama dan terluka parah, sementara ledakan yang menyusul membuat beberapa orang lain pingsan dan merobek kapal. Anggota Bajak Laut Kid yang masih berdiri menyerahkan diri, memohon untuk diampuni sambil menyodorkan salinan Road Poneglyph yang mereka bawa.

Shanks tidak menghiraukan permohonan itu dan naik ke kapalnya tepat ketika Dorry dan Brogy melepaskan Hakoku dari garis pantai, menenggelamkan Victoria Punk dan menjatuhkan Kid ke laut dalam kekalahan. Anime memperluas beberapa adegan, menambahkan York yang memanggil Seraphim untuk mengikuti rencananya, Damned Punk milik Kid yang menarik logam dari kapal-kapal armada, khayalan Kid yang kalah berbicara dengan Killer tentang merebut Road Poneglyph terakhir dan gelar Raja Bajak Laut, serta layar penutup To Be Continued yang ditandai tiga goresan merah yang mengingatkan pada bekas luka Shanks. Episode ini memperkenalkan Hop, Gerotini, Fugar, Pururu, Linaria, dan Emma, dengan Shanks tampil sebagai karakter bonus.